互联网数据中心(IDC)的概念早在 90 年代中期被提出,当时 IDC 存在的意义只是对大型主机进行维护和管理。如今伴随云计算大数据、虚拟化等新兴技术的落地,数据中心流量和带宽成指数级增长,IDC 的发展从服务器机房向大型超大规模部署演进,承载着向越来越多的网络设备及用户交付 IT 服务并提供存储、通信及网络的重任。

根据 IDC 统计,全球数据中心数量在 2017 年将达到 840 万座,主要集中分布在美国、欧洲、日本、中国等地区。

美国数据中心阶段

截至 2016 年底,美国数据中心数量仍位列全球第一。美国数据中心的发展大概可被分为四个阶段:

(1)在 1990 年之前,数据中心建设主要以政府和科研应用为主,比较少被用于商业化应用,当时建设的数据中心规模较大但数量较小;

(2)在 1991 至 2000 年之间,互联网公司涌现,商业数据中心初现端倪,数据中心建设规模不大但数量逐渐增加;

(3)在 2001至 2011 年之间,由于来自政府、互联网、金融交易的数据量激增,包括大型及小型在内的政府及商业数据中心建设开始高速发展;

(4)2012 年至今,随着数据中心技术及应用的增加,全球数据中心建设进入到了云化新阶段,IDC 建设不断整合,升级,大型化、专业化、及绿色 IDC 成为主要特征,大型单体数据中心建设增加,但整体 IDC 数量规模开始呈现逐年下降的趋势。百度搜索“乐晴智库”,获得更多行业深度研究报告

美国约拥有全球过半的数据中心,在 2006-2015 年间,全球前十大互联网内容服务商(ICPs)大规模增加对数据中心的投资,从 2006 年的 50 亿美元/年增长到 2015 年的 240 亿美元/年。2016 年,互联网巨头投资热情不减,如谷歌表示在其所拥有的 17 座数据中心基础上加大投资,在未来 12-18 个月内建成 12 座数据中心。

规模上,超大型数据中心逐年增加,单体承载流量能力倍增

全球数据中心数据中心建设在经历了自 2001 年起的蓬勃发展期后,目前全球范围内 IDC 建设数量正在逐渐缩减,但单体建设的规模在不断加大。根据 IDC 统计的数据显示,全球数据中心数量在 2015 年达到了 855 万座的顶峰后,于 2016 年数量规模开始下降,预计 2017年或下降至 840 万座,到 2021 年或降至 720 万座,较 2015 年下降约 15%。

政企对业务的灵活性及成本优化的日益重视促进了云计算数据中心的快速发展,而对数据中心和云资源日益增长的需求催生了超大规模数据中心(大规模公有云数据中心)的发展。除云计算带动数据流量持续增加外,共享基础设施、提高资源利用率和毛利率都是数据中心规模化的驱动因素。

截止于 2016 年 12 月,全球超大规模数据中心数量已近 300 个, 45%的云数据中心在美国,中国和日本分别排在第二位和第三位,占比 8%和 7%;英国、澳大利亚、 加拿大、新加坡等份额都在 3%-5%之间。

 

全球数据中心分布

未来超大规模数据中心将占据 IDC 内总数据、流量及处理能力的重要地位。根据思科预测,到 2020 年超大规模数据中心数量将从 2016 年的 300 个增长到 485 个,而超大规模数据中心将在未来占到全部数据中心服务器安装量的 47%,占公共云服务器安装量的 83%和公有云负载总量的 86%.到 2020 年,超大规模数据中心内部流量或将增加 5 倍,占所有 IDC 内部流量的 53%。

数据中心增长

 

数据中心发展

分布上,欧美商业化数据中心主要集中在中心城市,第三方服务商占主流

全球数据中心需求主要集中在中心城市,经济发达地区人才、产业、资金、企业总部等资源聚集,信息技术应用水平及对 IT 服务需求较高,驱动 IDC 建设向其聚集。

JLL 在 2017 年发布的《Data Center Outlook》报告中印证了数据中心向中心城市集中的趋势。截至 2016 年底,数据中心需求主要集中在全球主要中心城市。从美国来看,需求主要集中在北弗吉尼亚(华盛顿)、北加州(旧金山)、芝加哥、西雅图等主要城市。从全球角度来看,IDC 需求较为集中在伦敦、新加坡、法兰克福、东京等经济较为发达的中心城市。

批发需求增长带动数据中心集中化,第三方IDC服务商引领批发型数据中心市场

当下,全球云计算市场趋于集中,批发需求增长带动数据中心集中化。同时,云计算市场竞争日益加剧,云服务巨头压低产品价格,成本倒逼推动数据中心集中化。目前现有的超大型数据中心主要为全球 24 家企业所有,其中,亚马逊、微软、IBM 和谷歌等巨头覆盖范围较广,包括北美、亚太、EMEA(欧洲、中东、非洲)及拉丁美洲四大地区。

Apple 及 Facebook主要集中在美国。BAT 中,腾讯和百度主要集中在中国,而阿里巴巴的数据中心建设已经拓展至美国、香港、新加坡、日本和阿拉伯联合酋长国。根据 Synergy Research 统计,互联网巨头亚马逊、微软、IBM、谷歌等在全球云计算市场占比超过 60%。

云数据中心市场

 

云厂商降价趋势

从 Structure Research 统计的 2016 年批发型数据中心市场份额来看,排名前五的服务商中除中国电信外均为第三方数据中心服务商,合计占比 38.5%.而从零售型数据中心份额来看,排名前五的服务商中,电信运营商(联通、电信、NTT)合计占比约 12.3%,份额最大的第三方服务商 Equinix,占 10.50%.

数据中心份额

零售数据中心份额

区域维度,北美市场规模最大,亚太增长速度最快

从 2015 年的 259 个超大型数据中心看,51%分布在北美、29%在亚太和 17%欧洲,与各地区云计算发展水平相匹配。2016 年,全球超大规模数据中心共 297 个,其中 51%在北美,29%在亚太地区;2020 年,亚太地区超大规模数据中心将由 29%上升到 33%,北美将由 51%下降到 43%.

数据中心区域

国家维度,美国市场规模最大,中国增长潜力最强

2016 年,美国超大型数据中心数量位列全球第一,中国超大型数据中心位列全球第二。根据 IDC 圈预测,2012-2017 年全球数据中心年平均复合增长率为 17.39%,中国为 39.57%,增速远高于国际水平。相较于美国,我国数据中心发展空间巨大。

数据中心规模

发展模式上,美国以扩建和改建为主,中国处于以新建为主的粗犷式发展期

美国当前的数据中心以改建和扩建为主,新建数据中心规模占比相对不大。根据 IDC 圈的预测,2016 年美国数据中心新建规模占比约为 20%,这意味着美国数据中心将逐步转向改扩建为主。相比之下,中国数据中心建设仍处于以新建为主的粗犷式发展阶段,根据 IDC 圈预测,2016 年中国新建数据中心占比约为 75%.

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