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根据最新的信通院行业研究报告,全球2010-2015年间的CDN市场复合年增长率为↑27.7%,2016年达到60.5亿美元。预计2020年将达到157.3亿美元。从营收贡献来看,北美地区是大的市场;而亚太地区将会是增长最快的市场。

这意味着全球CDN市场规模逐年攀升,而美日韩CDN业务在网站的渗透率普遍较高。本文将从国际CDN发展历史、CDN流量变化趋势、全球CDN排名、全球CDN渗透率、全球CDN营收情况进行对比分析,以供行业参考。

1、CDN发展4个时期

全球CDN市场规模的大致判断可以分为4个时期,也正是在这4个时期内,CDN行业经历了辉煌也承受了跌宕。

全球CDN市场现状及行业格局

· 2000年-2004年,这段时间正是互联网泡沫破裂,CDN技术发展近乎停滞,一夜之间,CDN服务商从2000年的50家锐减到2004年的10家。

· 2005年-2007年,第二波互联网浪潮袭来,门户网站、电商等互联网应用迅速崛起,CDN市场又重新恢复活力。

· 2008年-2015年,OTT、IPTV等视频应用方式呈现了爆发式的增长,大量带宽需求被激发出来,CDN正式驶入高速发展的快车道。

· 2016年-至今,伴随着带动全民狂欢的直播与短视频风口的到来,CDN迎来了规模扩张的新阶段。同时在技术层面,CDN走向视频技术的其中一环,走向了云计算、物联网,也走进了人工智能。

全球流量的大爆发,使得CDN行业面临着前所未有的大机遇。

2、CDN全球分布情况

可以看到的是,智能手机的普及带动全球视频和网络游戏流量大幅增长的同时,也带动了全球CDN流量的几何式增长。据统计,2016年,全球CDN流量已经达到了32275PB/月,预计到2020年将达到103996PB/月,年均复合增长率将高达34.2%.

全球CDN市场现状及行业格局2

CDN全球分布情况:在Alexa Top 1k和Top 10k网站中,美国CDN服务商占70%,中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。

按照网站数量来统计,Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队,份额分布在 10%~40%之间,二者合计份额占50%左右。

全球CDN市场现状及行业格局3

位于第二梯队的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等,份额分布在 4%~9%之间。

从市场营收规模或是使用比例上来看,国内CDN产业规模与国际企业相比,仍存在较大的差距,在Alexa Top 1k和Top 10k网站中,美国CDN服务商占70%,中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。

Akamai 主要服务于较大型的网站(Alexa 排名前一万名);

Amazon CloudFront 更多的服务于较小型的网站(Alexa 排名十万以后);

随着中小网站基数增加,Akamai 份额下降,Amazon CloudFront 份额上升;

EdgeCast 在较大型网站中的份额较高;

而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型网站中的份额较高。

3、全球CDN渗透情况分析

为何国外的CDN渗透率如此之高?

原因分析如下:

运营商割据格局造成,特殊环境造就阿卡迈。

欧洲国家由于政权分立以及地理原因,导致出现了100多家电信运营商,加上充分的市场竞争导致其相互之间出现“割裂局面”,这就从根本上造成了网络不互通。互联网技术发展及竞技水平提升,中小企业越来越多,催生了CDN的土壤;在美国,运营商为数不多,但彼此间亦是水火不容。这个环境孕育了阿卡迈,其建制和市场教育早,1999年NASDAQ上市,同年宣布世界上网络流量大的互联网公司雅虎成为自己的合同客户。此后不断开疆扩土,效用甚大。目前,Akamai目前在全球CDN市场排名第一,CEO担任了美国国土安全部顾问委员。

各国政府重视网络基础设施作用,运营商重视CDN. CDN作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度的重要手段,以其巨大的影响力受到全球发达国家的高度关注。韩国网速年年全球第一,就在于上世纪末韩国将建设优质网络上升为国家战略,鼓励网络运营商将宽带接入每一个家庭、学校、政府办公室,以实现“光纤到户”。日本政府以举国战略的方式推进高速宽带,为电信运营商发展光纤业务提供无息贷款和经济补贴;在瑞典,政府将宽带建设纳入数字化进程中;荷兰政府2013年通过了欧洲第一部网络中立法,明令互联网运营商平等对待所有类型的网络流量,不可以进行阻碍或降速。

而近期在特朗普治下,美国的网络中立被废除。随后At&t和Comcast纷纷表态将加大基础设施投资,意在响应政策扶持。中国的电信运营商当前也在大力发展CDN技术,对于底层节点的布局显得相当重视,尽管早前联通和电信建立“合资CDN公司”的传闻后来不了了之,但现阶段三大电信运营商加上鹏博士都已将CDN牌照收入囊中,节点下沉也是必然趋势。

视频商业模式成熟,云计算起步早。

从Youtube到Netflix,似乎美国视频行业的发展一直遥遥领先。而中国的玩家们一路学习、模仿,在竞争赛道上艰难前行。在美国,早于视频网站,有线电视就奠定了不可动摇的江湖地位,它们有着成熟的内容和成熟的商业模式,观众们也习惯于支付收视费用收看电视节目。正因为如此,视频行业占据着互联网领域最多的流量,加之高清化的用户体验需求,激发了电视平台大量采用CDN来提升网络质量。

云计算则是继1980年代大型计算机到客户端-服务器的大转变之后的又一种巨变。2006年3月,亚马逊推出弹性计算云,同年8月Google首席执行官埃里克。施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”的概念。此后,Google与IBM开始在美国大学校园大力推广云计算计划。伴随着雅虎、惠普、因特尔等巨头互联网公司都在自建和商用云服务,美国逐步在云计算领域掌握话语权。只是这种格局正被中国的阿里云所打破。云厂商在发力自身云计算技术优势同时,也积极布设CDN市场。

4、CDN的全球营收情况

营收上,全球状况如何呢?

从全球范围来看,提供CDN服务的厂商不下数百家。随着Amazon入局,Akamai市场份额下跌接近20%,从57%降至39%.

据中国信息通信研究院《内容分发网络(CDN)白皮书(2015年)》显示,全球市场排名分别是:Akamai(41.4%)

Amazon CloudFront(11.9%)

EdGECAst(8.2%)

FASTlyCDN(6.7%)

CloudFare(3.9%)

尚无中国企业挤入前列。曾经的国际市场老大Akamai拥有全球超一半的份额,在亚马逊CDN入局后,份额跌去了将近20%,众多企业都转向后者,Akamai也是无能为力。

全球CDN市场现状及行业格局4

反观国内,曾经由蓝汛和网宿组成的“双寡头格局”,也在云计算厂商的围攻之下出现了难以修补的裂痕。网宿科技和蓝汛在2017年年尾发布的各项财务数据表明,国内的价格战较大的影响了其业务营收。资本市场必然映射到产业市场:蓝汛在海外有Akamai对标,估值被打折,但重点打造的互联网三层架构也让资本市场和产业界看到了信心;网宿在国内有阿里云腾讯云的价格战重压,CDN业务拓展也没有往年那么顺利,股价处于波动状态,随着海外CDN的发力以及国内IDC业务的调整,专注CDN可能会更好的参与国际市场竞争,目前在国内还是属于排头兵。伴随着技术创新及价格下调策略,阿里云已发展成为拥有24万+CDN客户的企业,国内节点突破1200个,带宽储备突破80TB,其在CDN领域的实力已进入第一阵营。

可以看出的是,垂直CDN厂商被云计算公司围攻算得上是全球范围内普遍现象了。笔者认为,云厂商更善于做的是提炼出差异化的价值,因此未来几年,传统CDN企业需要面对的是在同质化竞争的时代找到各自的优势。以下5点值得探讨:视频智能、边界安全、融合网络、APM应用性能管理、边缘计算。这些在国内已经都能找到坐标,业已成为未来CDN领域走向更好的大致方向。

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