2021年4月29日,首届湾区数字经济产业发展论坛--暨“技术定义数字基础设施”第十六届中国IDC产业年度大典(深圳站)在深圳隆重召开。

本次会议由深圳市工业和信息化局指导,中国通信工业协会数据中心委员会、广东省数据中心产业联盟、深圳市数字经济产业促进会联合主办,中国IDC产业年度大典组委会、中国IDC圈承办。大会吸引了众多数字经济、数据中心产业的主管领导、专家学者,以及众多从业人士参加。同时,大会开通多个线上直播渠道,供无法到达现场的网友同步观看。

会上,中国联通国际公司新加坡运营有限公司总经理韩星以远程连线的方式为大家分享了《新加坡IDC产业观察与监管政策分析》。

韩星(1)_副本

尊敬的各位嘉宾、各位领导、各位专家、各位行业大咖,大家下午好!首先感谢大会组委会的邀请,也很荣幸能有此次机会跟各位行业大咖做进一步的交流。

前期在确定这个题目的时候,想到中国联通作为第一批出海的企业,特别是在信息化、数字化浪潮前沿做了一些工作,是不是能跟大家讲一下现在特别热门的东南亚区域的IDC产业观察,还有一些监管政策分析。所以在这个想法上,我结合近期的一些实地勘察,包括前期的调研,做了一个简单的PPT,给大家做一个分享。这里是我做的一些前期调研,包括一些深入市场洞察的资料,也请各位大咖提出中肯的意见,有些数据是从网上取得的,如果有不当之处还请各位专家批评指正。

关于新加坡IDC市场的发展状况,大家可以从汇总的资料发现2018年是330兆瓦,到2019年就接近400兆瓦总体的供给容量,到2020年达到530兆瓦,逐年增加。2021年以后的数据是我从一些网站上通过一些数据抓取回来,做汇总后得出来的数据。未必准确,但是大概能够显示出来整个新加坡从2018年开始到未来5年,总体的供给容量会呈现翻番的态势。

我们看一下供需的分析,从2018年的时候,供给是比较充裕的,需求还没有完全爆发,从2019年开始,有一个明显的需求递增的态势,特别是进入2020年下半年的时候,由于疫情的影响,特别是疫情对线上业务,包括数字经济的促进作用,影响到新加坡DC市场的供需状态发生逆转,特别是在2020年11月的时候,政府发布明确的声明,对传统IDC建设项目进行控制,之后从2021年到现在,新加坡IDC市场供给小于需求,市场比较火爆。从目前的整体状态来看,每周的价格都有一个新的变化,国内很多的厂家和需求方进行咨询的时候,都是一周一价。从2022年的预测来看,供给会慢慢释放出来,需求会慢慢得到满足。2023年之后,大的供给也会呈现出一种比较高的释放状态,需求也有明显的增长,大的趋势来看会出现供大于求的情况。

同时我在做新加坡市场洞察的时候,我们也会发现,目前市场上有54家供应商,经营了大概49个IDC,当然这个数据未必准确,我从新加坡政府寻找数字时发现有些偏差。总体来说,目前新加坡整体的市场是大概在50家以上,经营也是49到50家IDC。

从目前数据中心供应商的数量来看,包括比较大的传统的运营商,主要还是本土企业,大量的外地企业在2018年开始进入新加坡,构建自己的DC机房,从数量对比来看,外国企业是明显高于本土企业的。这里面还有一些是外资背后的企业,它名义上挂的是新加坡本地的企业,但是它的资金来源是在国外。这个我们也把它划到外国企业的范畴。目前从市场容量来看,头部的3家供应商,它的供给容量已经达到了市场的50%左右。大型的DC供应商,特别是本地的电信运营商,以及超大规模的供应商占到了整个市场份额的大头。

我们对2019年新加坡DC市场的市场份额做了一个划分,网络和IT供应商占到27%左右,超大规模的供应商占到20%的市场份额,金融服务占16%,政府占14%,内容和数字媒体占12%,其它企业占11%。网络和IT服务供应商主要的供应者就是本地和国外的运营商来提供本地的DC建设,超大规模的供应商主要是美国的企业。内容和数字媒体的牵头部门主要集中在几个大的互联网公司,美国主要是谷歌、微软、亚马逊、Facebook,中国这边从2019年开始互联网企业开始发力,头条、阿里、腾讯等等也在逐步的开始扩展自己的版图。从2023年的预测来看,大家会发现相比2019年新加坡的DC市场份额,增长的部分主要有三个,第一个是集中在网络和IT服务提供商这一侧,它的市场份额会从27%提升到31%,超大规模供应商的市场份额会从20%提高到24%,内容和数字媒体的这个区域会从原来的12%提升到18%。整体的容量从2019年到2023年是翻番的,市场占比份额也会出现一些大的变化,这个大的变化也就说明某些大的企业在新加坡是有重大布局的。

从新加坡的市场状态来看,新加坡这个市场目前的情况是非常火爆的。这里面也给我们提出一个问题,中国的IDC企业是否需要走出来,在国内双循环战略下布局我们国家的IDC的市场,第一站到底是选择在哪里?是选择在东南亚?东南亚里面是不是选择在新加坡?这是我们面临的一些迫切的问题。

带着这些问题,我们也做了一些后续的工作。首先分析一下新加坡建设IDC的优劣势,当然这个都是老生常谈,我简单地说一下,在新加坡建立DC,它的政局是比较稳定的,电力供应也是全球断电率最低的区域之一,也没有大的自然灾害,社会秩序比较良好,同时它又是全球比较重要的金融中心,它服务东南亚和新兴的印度市场,它就变成一个天然的托管中心。从地缘政治来看,在新加坡部署数据中心,可以为临近的市场,包括印尼、马来西亚、泰国、菲律宾甚至印度提供比较安全稳定的服务,整体来看,随着RCEP协议的签订,东盟整体处于上升的态势,而且现在中美的竞争进入深水区,美国已经把战略迁转到印太战略,我们国家为了应对中美竞争的态势,也必然会给东南亚区域带来更多的投资和机会。的从目前的态势来看,跨国企业选择把亚太总部安在新加坡的已经达到4200多家,陆陆续续从香港或其它区域把公司迁移到新加坡的态势在逐步加快。

从新加坡政府公布的2021年到2025年的5年规划来说,其中有一大块,他们要力争在2025年之前把新加坡建设成一个智慧国家、智慧岛屿,其中对数字层面的应用需要就提到日程上来。从这个优势来看,新加坡在建设DC的时候天然就有一些地缘的优势,有广阔的蓝海。

从目前的态势来看,很多大的企业特别是美资企业会布局在新加坡,包括我刚才谈到超大规模的DC供应商,包括Facebook承建的150兆瓦的数据中心机房陆续交付,还有谷歌刚刚在裕廊交付的20兆瓦的数据中心,已经开始进行投产和使用,所以在这个优势上来看,新加坡建设DC的优势比较明显,劣势就是它的资源是受限的,土地是新加坡作为小国的痛点,电力供应可能会产生一些瓶颈,新加坡在2012年的时候承诺加入全球自然环境保护发展联盟,对碳中和提出了新的要求和标准,采用新能源技术等等方面都提高了标准,这样会无形抬高建设的成本。

同时,随着5G的到来,越来越多边缘计算会走入到我们生活,边缘计算要求把数据中心推到后端,目前这个态势已经出现,新加坡的部分企业,特别是一些本地的国有企业,已经考虑开始把数据中心往小型化,靠近客户端化。另外一方面,新加坡是小国,没有发展出数据市场自己的真正的竞争力,美国现在是占据在数据市场的中上游,日韩是占据了设计与施工市场。另外随着周边国家数字不离境政策的影响,原来放在新加坡的数据中心会陆续迁移到本地,比如说印尼、马来,都会迁移回去。这里面有两种论点,第一种论点是随着数据中心的供给释放,需求又同时减少,有一些原来服务于周边国家的数据机房会陆续迁回到当地,这样需求在减少,减少之后,供给会大于需求,这样价格会产生比较大的波动,另外的观点认为,即使周边国家数字不离境政策公布,新加坡的特殊地缘优势,它这里也会作为一个备份中心,对数据的需求不会降低,只会越来越大,这样也会影响到未来的预判。

这里简单说一下新加坡的行政区划,为什么给大家列这个行政区划呢?是因为我们在判定初步做这个事情的时候,肯定要有一个预判,在哪个地方适合建这个数据中心,怎么样选择,新加坡有5个区:西南区、西北区、东北区、西南区、东南区。大家记住这5个区就可以。

中国联通从2020年开始,主要是在做云网为基础、数智引领下的工作,网是我们的强项,我们即使要部署数据中心,也需要调查整个地区,新加坡海陆缆的连接方式。对新加坡来说,从2010年初,新加坡政府打造成为本地信息通讯的枢纽开始,目前有30条海缆登陆新加坡,从新加坡的登陆站来看,它主要集中在7个点,不同的海缆会聚集在不同的登陆站周围,目前重点的有两条海缆,一个是在中部地区登陆的,叫做Bifrost,预计2024年交付,还有一条海缆是Echo,这两条海缆是由谷歌和FacebooK主导的,从新加坡直达美国,这两条海缆的建设刚刚公布,他们要求在2023、2024年建成,也就意味着美国整体的构建会把新加坡当成它的全球战略重要的环节节点进行部署,与此同时大家会发现新加坡的登陆站分布在7个点,也是分布在岛的东部和西部地区为主,在这种情况下,我们发现现有IDC主要集中在登陆站的周边,在东部区域大概有4个比较大的DC,在西部区域有20家,集中在市中心、中部、北部地区,零星分布了两三家数据中心,还有一些其它的大型数据中心分布在西部裕廊地区,大家发现整体的态势都是基本上围绕着登陆站的点来进行建设的。在这种情况下,你在新加坡要选点建DC的时候,这个区域一般情况下都是围绕着我们的网络的节点来重点建设。

目前在用的DC供应商有50多家,分为四个梯队,一方面是以新太澳为首的电信公司,另外一方面是以美国为首的超大规模供应商,第三类是内容供应商,第四类是中小型DC供应商。我们国家包括腾讯、阿里、字节跳动,也是具有后发优势的,逐步在本部门进行一些重点布局。

从目前的区域分布来说,主要是围绕着登陆站来进行建设的,重点分布在大成、金文泰、市中心、裕廊区域。近期有一个特点,我经过实地调查发现,随着供应商的紧张,特别是中小型DC的完成,目前主要的态势呈现点状分布,主要分布在新加坡岛不同的区域,这些陆续建成的DC都是在2019年下半年的时候,政府当时做了一些批复,到目前为止进行数据中心交付的时候才出现的这种态势。

同时我们会发现,网络和IT供应商,包括超大规模的供应商所建的DC的标准都比较高,基本上都是Tier3级以上,中小型的DC要响应市场的快节奏,主要是以改造目前的工业楼宇为主,标准参差不齐。目前市场比较火爆。

我这边根据前期的调研结果大概做了一个汇总,目前来看新加坡政府的监管政策有一个历史的变迁,标准审批流程还是过去的流程,涉及不同的部门,一般是7个部门。

新加坡前期监管政策的变迁,从2015年4月的时候,新加坡政府提出来要把新加坡打造成为一个数据流转的枢纽,同时提出很多优惠政策,邀请国外的大规模供应商来入住新加坡,到2017年的时候鼓励本地和外资企业进入本地信息化基础设施的建设,开始释放容量。到2020年11月6号,新加坡政府暂停新的DC审批,进行重新的审视,到2020年1月有一些新的标准,绿色技术数据中心的路线图颁布,要求新的技术应用陆续开始。从新加坡政府的变迁也可以看到,在跟本地的业内人员,包括行业专家、政府官员沟通的情况来看,他们现在重点的考虑有两个,第一,数据中心的建设由于是一个大耗能的产业,对电网的压力,包括碳排放的要求是比较高的,在这种情况下,新加坡政府有一个审慎的态度,第二,数据中心属于一个技术密集型产业,它需要的人力是不需要那么多劳动密集型人力的,在疫情的当下,新加坡政府重点关注的是本地人员的就业,在数据中心这个产业,一方面是会损耗本地的电力,还有本地的资源,同时对解决就业没有产生大的拉动作用,所以政府会采用一些比较慎重的态度来进行审批。

目前得到的消息来看,在待建待审的排队的队伍已经达到30多家。一般审批是要经历7个部门,首先把方案递交给新加坡经济发展局EDB,他们把方案交给能源市场管理局和资讯通信媒体发展局进行审批,再经过裕廊集团进行土地的审批,再交给市区重建局、土地管理局、建设局审批,批复之后才可以建设。前期的流程是比较快捷的,基本上一个月内可以完成,从去年开始已经全面暂停审批,现在积压也比较严重,审批流程在后期可能会产生比较大的变化。

从目前的情况来看,新加坡投资建设运营DC所需要考虑的因素有四个,第一是土地,在前期我们跟本地供应商沟通的情况来看,土地是比较容易解决的,特别是在当下疫情还没有完全解除的情况下,近期新加坡的工业地块也出现了比较大的价格波动,我们通过分析认为,地块建议重点考虑樟宜、兀兰、裕廊。

第二是电力供应,新加坡表面电力供应紧张,但是实际上它的供电还是比较宽裕的,大家知道新马高铁项目近期取消,前期为新马高铁建设的变电站容量得到了释放,在裕廊地区的电力供应是比较充裕的,同时在樟宜机场附近,由于疫情的影响,很多物流、仓储没有得到应用,现在在樟宜机场附近电力供应也是比较充裕的。最关键的是碳,政府对环保提出更高的要求,同时提出更低的能耗要求,要求新兴的DC的PUE值要达到1左右,新的碳中和标准也带来一些新的商机和新的产业链,还有新的合作模式和生态,包括最近有些企业在跟本地的新能源公司,包括太阳能发电的企业谈合作,联合进行DC的申报,这些工作已经陆陆续续开始了。同时本地企业某些DC的中心为了达到碳排放、碳中和,也做碳货币、碳数字的探索,同时把碳货币做资本化,做一些金融化、资本化的尝试,现在在新加坡也已经盛行。

总结来说,市场机会和风险方面,我们希望大家能重点考虑新加坡目前的态势,DC属于重资产,我们要评估风险,我们自己预判这个窗口期大概是18个月到24个月,在这个期间内如果能交付实施的话,是非常理想的,投资回报率是能够有所保障的。同时我们要评估具体的选择,包括刚刚谈到的土地、电力,在新加坡本地进行投资,符合它的碳排放要求,还是在周边国家进行投资选择,也是我们所需要面临的问题,最后主要是政策监管以及控制,包括一些创新成果的应用,特别是生态链的打造,有些具体流程的对接,包括新加坡政府的态度。

以上是简单跟大家说了一下对新加坡IDC市场的肤浅的观察,包括目前监管政策的分析,这些政策分析都是在日常的工作中有所体会,给大家做一些分享,也请各位专家和领导不吝指正,有问题我们可以进行探讨。

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