数据中心机柜增长的关键驱动因素是持续的网络流量长和企业持续的外包需求。越来越多的中小型零售、互联网企业加大公有云布局,国内云服务商业务增速显著,未来三年持续加大数据中心采购。

在国家“新基建”发展规划下,数据中心被列为2020年重点发展项目。

BCG作为国内咨询行业的领导者,过去几年持续关注与支持国内数据中心行业的发展,对市场趋势和头部企业的发展战略有深刻洞察,支持了多起私募及公开市场的重大交易。

针对国内数据中心市场的近期发展,我们观察到以下七大趋势。

趋势一

受云服务商和互联网企业业务需求驱动,数据中心市场保持快速发展;且受益于5G时代的来临,需求将进一步攀升。

数据中心机柜增长的关键驱动因素是持续的网络流量长和企业持续的外包需求。越来越多的中小型零售、互联网企业加大公有云布局,国内云服务商业务增速显著,未来三年持续加大数据中心采购;互联网企业,尤其是游戏、视频行业流量保持高速增长(并在疫情期间有进一步增长),对数据中心的需求持续增长。随5G时代来临,未来流量增长持续井喷,将长期利好数据中心的发展。

趋势二

北上广深一线城市需求集聚,而数据中心供应紧俏,未来将持续供不应求。

浅析国内数据中心市场的七大发展趋势

对数据中心下游客户各大云服务商及不同行业头部企业而言,由于一线城市贴近消费者,响应更加及时。头部企业未来三年数据中心采购策略仍聚焦一线城市,云服务商亦将持续布局一线城市及周边。然而,受限于一线城市严格的能效规定和有限的土地和能源供应,尽管受“新基建”政策利好,未来新建数据中心机柜增速仍将低于需求增长,一线城市数据中心将持续保持紧俏。

趋势三

数据中心从过往“零售”较多的租赁模式逐渐向和领先云服务商、头部企业绑定的“定制化”、“批发型”模式转变。

过往数据中心销售以建成中心的机柜租赁模式为主,定制化程度低,数据中心运营者能力差异不显著;随云服务商、头部企业加大对数据中心的需求,近年来定制化的共建模式增多,出现由客户主导拿地和工程建设,而数据中心运营者主导设备采买和日常运维的模式,降低了数据中心运营者的初期投资,但同时对专业化的服务能力提出更高要求。

趋势四

单个数据中心体量趋于大型,设计更集约,提升能效。

传统数据中心机柜数在千级甚至百级规模,PUE(Power Usage Effectiveness,评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好)值介于2.4~2.8,近年来涌现的超大型数据中心机柜数多在近万台或以上,PUE值降至1.1~1.6。随着下游客户对数据处理能力要求提升、机柜布局集中化,以及一线城市政府对数据中心能效规定愈发严格(例如,北京市要求新建数据中心PUE值低于1.4),数据中心运营者正在增加超大数据中心建设,并实现单机柜建设及运营成本节降。

趋势五

受益于混合云发展,数据中心增值服务需求增加。

除带宽、运维等传统数据中心增值服务外,包括网络互联在内的新型增值服务的需求有望增长。美国某领先数据中心运营商的业务亮点之一是为不同类型客户提供大量网络互联的增值服务。由于中美间网络结构、客户特性、监管法规等存在差异,网络互联业务在中国的发展虽同样潜力巨大,但呈现出不同特色。在中国,随着未来企业混合云布局发展,“云连接”需求有望持续增加,增值服务收费预期将随之增长。

趋势六

数据中心运营者关键能力除传统拿地、建设及运营服务能力外,头部企业丰富的下游客户资源也为增值服务提供巨大潜力。

数据中心运营者的关键竞争能力包括土地获取(尤其是一线城市及周边的拿地能力)、电力指标获取、数据中心设计和建造能力(尤其是能效、技术规格和快速交付能力)、可选增值服务的供应(包括机柜内运维服务支持、客制化的软硬件服务、互联服务、服务器租赁等)。同时,中国的领先数据中心运营者们亦开始主动布局客户生态系统,提升增值服务能力,在客户数量、体量、行业、销售类型(定制/批发/零售)等多个维度间寻求平衡和优化。

趋势七

下游客户数据中心采购关键因素聚焦地理位置、数据中心技术服务能力和扩容潜力,开始使用增值服务且付费意愿逐步提升。

云服务商和头部企业对数据中心的采购首先要考虑适合的地理位置、数据中心的相关技术和服务能力(包括能效指标、网络连接和基础的运维服务)、以及未来的扩容潜力;除了满足以上条件之外,要倾向于利好全国布局、规模大且技术能力强的领先数据中心企业。

从增值服务使用角度,越来越多的企业客户使用数据中心提供的机柜内运维服务及网络互联服务,且付费意愿持续提升。领先数据中心运营者在互联能力及云连接能力的差异化竞争优势正逐步显现,成为越来越多头部及中小企业客户的采购关键因素。

BCG认为以上七大趋势将持续利好国内数据中心行业的发展。数据中心是资本密集型行业,在其发展过程中也需要大量资本助力,我们建议投资机构加大对数据中心行业的关注。

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