数据中心按自身的生命周期可以分为规划、设计、建设和运营四个阶段,在每个阶段,均有不同的产业链上下游,其中,建设阶段涉及面较广,包含用地、用电、用水、用网、IT设备、非IT设备、土建及其他工程、软件系统等多个方面。

截至2018年年底,我国在用数据中心机架数达到226.2万架,规划在建数据中心机架的规模超过180万架。从分区域情况看, 国内29个省(自治区、直辖市)均建有大型或超大型数据中心。2019年测算在用数据中心机架数288.6万架。

我国数据中心的布局渐进完善,新建数据中心,尤其是大型、超大型数据中心逐渐向中西部以及北京市、上海市、广州市、 深圳市周边的城市转移。

截至2018年年底,北京市、上海市、广东省的3个数据中心聚集区在用机架数的全国占比降低到31%,中西部地区的数据中心在用机架数的全国占比接近39%。

当前,数据中心是否已过剩,是诸多资本方、大型国企和地方政府关心的问题。从长期、整体来看,数据中心机房面积与数据流量相关,而数据流量又与人口数量和经济发展相关。

对比中美人均机房面积,中国仍有相当大的差距,因此从整体来看,数据中心仍有较强的需求。

但是,这并非意味着短期、局部的不过剩。在访谈及调研中,仍有大量的数据中心定位不明确,在建设完成1年之后,上电率仍不能超过40%,从而使得投资回报率并不高。

现阶段,数据中心的主要客户为互联网客户(含云计算厂商),其次为金融、政企等。数据中心需求量与数据流量相关。C端的主要数据流量来自于(娱乐性)长视频和短视频、游戏和电商,在疫情背景下,协同办公和在线教育也有较大幅度的增长。

未来,超高清视频、云游戏、云VR都将进一步促使流量快速增长。

随着新基建政策的出台,互联网企业和大型国企均加码在数据中心产业的布局,数据中心产业将进入整合期。

首先,随着一线城市禁限令的相继出台,以及REITs等金融工具的试点,老、旧、小数据中心将难以适应未来发展,数据中心产业必然进入大鱼吃小鱼的横向整合期。

其次,随着公有云的不断发展,云厂商和传统数据中心运营商的竟合关系越来越明显,不少数据中心运营商寻求专有云、混合云的转型之路。

再次,数据中心产业链本身,也呈现出更明确的分工(如建设和运营分工)和大厂商向上游延伸(如云计算厂商开始研发芯片、白盒交换机、电源设备等)两种不同的现象。

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