2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里巴巴将投入超过3800亿元人民币，用于云和AI硬件基础设施建设。这一金额不仅超过了过去十年的总和，也标志着阿里巴巴在人工智能（AI）和云计算领域的战略升级。
上一周，阿里巴巴发布了2024年财报，已经对此有所描述。此次声明，进一步明确了阿里巴巴的举措和决心，也引发了市场的广泛关注。阿里的巨额投资不仅是对自身竞争力的巩固，也可能深度影响中国科技行业的格局，那么作为阿里的竞争对手们，又如何应对呢？
阿里巴巴豪赌AI
DeepSeek的横空出世（或者说厚积薄发），在整个AI产业投下了一枚炸弹。不仅仅大洋彼岸的AI和算力产业受到影响，中国本土AI公司同样进入了抉择期。一方面积极接入DeepSeek，以“满血R1”等噱头抢夺流量红利；一方面有能力的大厂则希望在新业态下，能够先行一步抢占先机，继续巩固行业地位。
可以确认的是，DeepSeek开源后，必将带来低成本、高性能AI的快速普及，企业对AI模型训练和推理的算力需求激增，推动云计算市场进入新的增长周期。吴泳铭在业绩电话会议中明确表示，未来三年将是公司历史上基础设施建设最集中的三年，投入预计将超越过去十年的总和。
据披露，阿里巴巴的计划聚焦三大方向。其一，加强AI和云基础设施建设，扩容数据中心，以满足AI模型对计算能力的需求；其二，加强AI基础模型平台与原生应用，持续开发如Qwen系列大模型；其三，加强AI的业务落地，电商、物流、本地生活等业务将深度整合AI技术。
吴泳铭表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”
国内科技巨头如何应对？
阿里巴巴的举动无疑将国内竞争对手推向聚光灯下。腾讯、百度、字节跳动和华为等企业在AI和云计算领域早已布局，他们是否会跟进这一投资热潮，备受关注。
据了解，腾讯在2020年曾宣布五年内投资700亿美元用于数字基础设施，包括AI和云计算，其规模与阿里巴巴当前计划相当。市场分析人士预计，腾讯可能将资本支出比例从60个基点提升至100个基点，以对标阿里巴巴的力度。
百度作为国内较早号称要“ALL in AI”的企业，在当前AI大潮中却略显疲态。2024年第四季度报告中显示，百度AI云收入增长26%，但资本支出指引未见明显提升，市场反应平淡，未来或需加大投资以保持竞争力。
此外字节跳动计划2025年投资超120亿美元用于AI芯片，覆盖国内和国际市场，其投资步伐预计将进一步加速。有市场消息，字节跳动正在加大数据中心的建设，大约55亿美元（约400亿人民币）会投放在国内。
从整体投资看，腾讯和字节跳动可能维持与阿里巴巴相近的投资规模，年度资本支出或达数百至上千亿元。而这样的投资，能否帮助阿里、腾讯们继续稳坐领跑者位置，还是有新的如DeepSeek一样的新兴企业异军突起，还需要在实际的市场竞争中逐步展现。
但无论如何，未来几年，数据中心和半导体供应链企业有望迎来需求热潮。同时，由于国际政治环境等因素，国产化替代也将加速。对于大模型的国产化适配、本地部署等需求也将爆发。数据中心和云基础设施领域的竞争，也将因此进入白热化阶段。
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