阿里巴巴集团CEO吴泳铭于2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元人民币，用于建设云计算和AI硬件基础设施。这一投资计划的总额超过了阿里自己过去十年的总和，也创下了中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域的最大规模投资纪录。
可追溯的上一个大规模投资，也是阿里云的投入：2020年4月20日，阿里云宣布未来三年将投入2000亿元人民币用于云计算基础设施建设，包括云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
对于本次投入的3800亿，行业内都十分关注，那么这么大一笔投资，都将投向哪里，产业链上下游都有多少“蛋糕”可分呢？
✦投入领域✦
从当前披露的信息看，此次3800亿元投资的重点包括：
加强AI和云基础设施建设，扩容数据中心，包括AI服务器、数据中心等硬件设施的建设，以满足AI模型对计算能力的需求；
加强AI基础模型平台与原生应用，加大AI基础模型的研发投入，持续开发如Qwen系列大模型；
加强AI的业务落地，推动AI技术在各行业的应用，电商、物流、本地生活等业务将深度整合AI技术。
✦产业链分配✦
根据媒体报道以及阿里云内部会议透露的部分消息，阿里计划在2025年可能投入1100-1200亿元。其中，最大一部分用来购买服务器和建设数据中心，投入在65%左右，也即700-800亿元左右的投资。
在这方面，我们可以细分几个领域：
数据中心/智算中心建设：新建或升级智算中心，阿里云自建数据中心模式多为为与数据中心建设企业合建。当然，这其中也会包括供配电、制冷等大笔投入。
服务器与GPU：这将是投资最大的部分，据信可能达到500亿左右。芯片方面，除了部分H20 GPU外，将大力投向国产芯片。昇腾、寒武纪、平头哥等国内芯片企业都将从中受益。据透露，阿里现在存有H20几万张。
光模块与交换机：用于提升数据中心内部通信效率，800G光模块和高速交换机是重点。
其次，还是用于拓展基础设施能力，大概15%将用来租赁数据中心。自建需要很长的周期，在业务拓展期，向第三方租赁是必然的。
近年来，我国有大量的智算中心建设投入，据IDC圈不完全统计，仅2024年我国在建或投入智算中心就已经超过600个（详情参考：600+智算项目450+未投产，DeepSeek对IDC产业9大冲击），这其中第三方数据中心企业的项目不在少数，特别是在“东数西算”工程枢纽节点地区，都将迎来包括阿里在内的一次上架高峰期。
剩余的比例，据闻将投向海外，加强阿里云的全球服务能力。
除阿里云外，腾讯、字节跳动等企业均有数百亿至上千亿规模的基础设施投入计划。毫无疑问，未来三年，我国智算基础设施建设将迎来再一轮的高潮期，将为整个产业链上下游企业带来巨大的商机和发展空间。
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