中国移动昨天发布了2017年第一季度的运营数据,结果自然令投资者们满心欢喜,但同时也让友商们胆寒。

这是真的胆寒。业绩毫无疑问是涨涨涨。4G用户数增长虽然放缓,但是累计5.68亿的4G用户量,足以笑傲全球(恐怕美国和欧洲所有运营商的4G用户累加起来都不是中移动的对手)。但是这些都不是令友商们胆寒的理由,而真正的威胁是中移动的固网宽带用户规模。

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据中移动发布的未经审计的若干主要运营数据显示,今年第一季度,中移动固网宽带用户达到了8568万户,累计净增806万。注意后面这个数字,这是中移动自2016年2月首次公布固网宽带用户数的五个季度以来,增长第二多的一个季度,仅比2016年第三季度少了34万。反观其他两家运营商,今年前两个月,中国电信累计新增173万固网宽带用户,而中国联通仅累计新增99.6万固网宽带用户。按照往年的发展规律,今年第一季度这两家运营商累计新增总数最多500万左右,显然仍然不是中移动的对手。

最要命的不是这一点。从三大运营商近8个季度的运营数据来看,中国电信和中国联通固网巅峰期已过,固网用户增长趋于放缓;而中国移动却进入了固网用户增长上升期,即便是去年第四季度是全年增长量谷底,也有338万之巨,可见其增长势头有多么的迅猛。

那么现在的问题是,在固网宽带业务上,中国电信能否挡得住中国移动的进攻?如果打价格战,中国电信恐怕不是中国移动的对手,原因很简单,后者有大笔资金用于低价促销。如果不打价格战,中国电信的机会恐怕会更加渺茫。因为目前国家一直在推动“宽带中国”战略和电信普遍服务,人口红利并没有消失,因此在中国移动强大的金元攻击下,中国电信和中国联通的固网宽带用户数还呈缓慢增长之势。假如固网宽带市场也如移动通信市场一样进入存量市场,那么中国移动就会很快确立自己的领先优势,4G业务就是明证。

当然,就像移动通信之于中国移动一样,中国电信在中国互联网市场所积累下来的优势同样不能忽视。在固网宽带业务上,中国电信目前最大的优势,除了庞大的固网宽带用户数量之外,就是其庞大的骨干网,这是中国移动目前不可比的。据了解,中国电信曾在2015年提出,骨干网带宽增加30%,达到100Tbps.相信经过两年的建设这一目标已经实现。

但是中国电信的这一优势也不是绝对的。中国移动目前坐拥5亿多4G用户,8000多万固网宽带用户,5G亦在路上,其对骨干网容量的需求并不比中国电信少,因此中国移动近年来一直在疯狂的集采光纤光缆以及其他光元器件,来进行自己骨干网的建设和扩容。据悉,中国移动曾在2015年提出新增骨干网带宽43.3Tbps,新增光缆1.1万皮长公里。如果结合中移动2016年至今的几次集采数量,这一目标恐怕也已经基本达成。在骨干网容量上,中国移动与中国电信的差距正在缩小。

然而,中国电信和中国移动在固网宽带业务上的差距依然存在,不仅是用户数量上的、骨干网容量上的,在城域网、本地网、数据中心等建设上的差距同样存在。因此目前中国移动固网宽带的用户体验并不好,不过仍需警惕中移动会将4G上的建设经验应用于固网宽带网络上,这将对中国电信造成不小的冲击。

其实,以目前的发展规模和发展质量上来看,中国移动固网宽带业务并非其业绩数字上那么光鲜,还有很多问题待解,这也给中国电信继续领先,中国联通反超的时间窗口,尤其是后者,毕竟坐拥北方十省的固网宽带优质资源,瘦死的骆驼比马大。至于中国移动,价格战并不长远,目前用户数量的突飞猛进也未必就是好事,看一看ARPU值就明白了。而对于固网宽带业务来讲,稳定和优秀的用户体验才是王道。

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