根据官方消息,5G将在2020年开始商用。得知这个消息后,笔者陷入了沉思:运营商在2G时代卖语音跟短信,3G时代卖流量,4G时代也卖流量(视频流量居多),难道5G时代还要继续卖流量?

上游:变着花样秀操作

最喜欢5G的就是上游这些设备供应商了。只可惜曾经一起看月亮的小甜甜,现在都只能尊称一声牛夫人了。

运营商的算盘很精,以前一直肯砸钱加粗管道,升级网络,提高支撑跟存储过载,因为盘子越做越大,收入自然越做越有,和供应商当然其乐融融。如今,全国范围内移动用户8.9亿,电信2.6亿,联通2.9亿,4G渗透率达到70%,了移动通信市场高度饱和的状态,管道方面投入的边际效益不断下滑,所以运营商在采购设备上自然不再那么冲动了。

5G时代,除了流量咱还卖点啥好?

设备供应商也明白这个道理,于是我们可以看到厂家在各种展会上的展示:新的应用场景,新的业务解决方案,5G与物联网产业联盟等等。这些举措的目的只有一个,那就是告诉运营商建设新的网络很有价值,它能够改变人类的生活跟工作状态。

然而运营商内部对此持有保留意见,尤其对于厂家提出的各种互联网方向的转型更是谨慎。在他们看来,由于思维模式跟管理手段的差异,运营商在互联网领域(如OTT业务)发展多半会“水土不服”,还不如踏踏实实做好管道。另外,网络建设的巨大投入与收入天花板意味着回报周期被拉长,运营商肯定希望原有网络的收益能实现最大化。

当然,5G终究还是会降临,尤其是不限量套餐这种“流量黑洞”出现后。根据其它发达地区经验,4G时代运营商之间的较量,初期肯定比拼网络体验,然后从流量单价上做文章,最后由不限量套餐压轴。随着不限量套餐跟大流量套餐的占比将逐步上升,它们对网络负荷的要求可想而知,运营商无论主动或被动,部分覆盖还是全部覆盖,最终起用5G技术只是时间早晚问题。

综上,站在上游厂家的角度细看,5G时代仍旧卖流量的概率还是非常高,然而自从打开了不限量这扇大门后,连接的价值已经开始走起了下坡路——这的确是个问题。

同行:竞争从来都不简单

纵观全球任何一个地区的电信市场,运营商都面临着一个类似问题:同质化竞争。

这是有原因的,毕竟设备供应商就那几家,施工单位与支撑单位都是给钱就干活,所以没有一个运营商能够在通信能力上拉开差距。不过,这一切都是有前提的——运营商之间是同一个纬度(经营能力、资金水平都达到某个量级)。所以,三大运营商在国内是同质化竞争,但在国外某些地方或许就是降维打击了。

例如,在欧美等发达地区的通信市场竞争激烈,他们的运营商所处的纬度就比较高,但在一些通信水平较低的国家,国内三大运营商的优势就体现出来了。我国虽然属于发展中国家,但也吸收了许多国外先进经验,运营策略会更接地气。例如在某些区域,资费比品牌更有影响力,买合约机跟套餐送袋米可能比打广告更管用等等。于是在2018年3月18日,中国联通(泰国)运营有限公司在泰国曼谷正式成立;中国电信近年来除了在新加坡成立了分公司,还投产开通了连接东南亚地区的CSC 光缆等一系列跨国境、跨地区的陆地光缆系统。为中国企业到周边地区,以及当地企业到中国和“一带一路”沿线区域发展提供优质的基础通信及增值服务。

当然,三大运营商的基本盘还是在国内。虽说同行是冤家,但是当前环境下,运营商之间需要的合作多过竞争,毕竟其它纬度的对手早就虎视眈眈了,例如以微信为首的OTT业务已经弱化了手机号码的存在,阿里云占据了云计算半壁江山等等。目前,底子最薄的联通已经启动了混改,互联网企业通过入股已经获得了不少的资源:定向免流量(王卡)、云计算方面的合作(阿里云与腾讯云),物联网……

这种事情不仅在通信圈发生,记得以前的香港免费电视服务里面,ATV不断地出新招,但是收视率总是被TVB压着。于是TVB觉得市场已经稳了,开始精简开支,前些年ATV迎来了结业,但是TVB股价却开启了不断下滑。这是因为TVB自身业务已经没了想象空间,国际市场上,其制作水准远不如HBO、Netflix;而内地市场上,挥金如土的电视台早已今非昔比,流媒体市场更是被BAT旗下的视频网站统治。

换个思路看,同行不仅存在国内,走出去也能遇到同行。毕竟,有竞争起码证明这个业务还是有利可图的。

异业:云计算可谓瑰宝

在运营商眼中,互联网公司就是十足的异类。他们赌明天而不是求现在,可以忍受长期的亏损来扩大市场占有率;他们高举免费旗号,实则第三方买单。面对这种异于常理的套路,运营商显得一时难以适应。不过,当前的现实往往是铁打的运营商,流水的互联网,一方面是因为我国的互联网红利已经见顶,几家头部企业及联盟控制了绝大部分的利润,所以只能向其他行业跟领域延伸来寻找机会;另一方面,互联网的高收益也伴随着高风险。

运营商重新理解了彼此间的关系,认为互联网也许是翱翔天际的鹰,但是取代不了大海里面的鲨鱼,实际上是各有优劣。所以互联网企业不仅是挑战者,也是合作伙伴跟试验田。运营商可以尾随其后,看到机会便快速跟进,正如三星紧随苹果那般。

目前互联网公司已经获得认可的业务中,云计算是最受瞩目的。这是因为:

  • 它还是增量市场,盘子越做越大;
  • 虚拟化等对于传统IT设备的成本优势;
  • 资本市场对其高度认可。

以亚马逊为例,根据财报,亚马逊AWS业务已经占到盈利的40%,所以坐拥有电商跟云服务两大盈利来源的亚马逊当然就比90%利润来自电商的阿里巴巴拥有更高市盈率(纯财务分析)。目前国内的云计算市场可谓百家争鸣,运营商当然也投身其中,不过目前只有电信的云计算能排得进前五(然而电信的云合作伙伴华为公布了自己的云服务)。好在云计算不走纯技术流,谷歌跟微软在这方面也有自己的独到之处,但亚马逊确实走在最前列,因为销售能力跟服务同样重要。

未来已经出现,只是尚未流行

让我们回到最开始那个话题。在5G时代,运营商的其中一个选择也许就是移动云服务(流量+云计算)。毕竟云计算对于小型机的替代已经是星火燎原之势,那么个人电脑呢(谷歌的chromebook已经在上网本市场站稳脚跟),或者是同为Linux系统的手机又能否避免;其次,取代智能手机的永远不可能是另一台智能手机,但是一台结合人工智能、语音识别、AR的终端又能否一试?当年的苹果智能手机,采用的都是现有成熟技术,也许到了5G来临的时候,一切都准备好了

5G

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