面对联通混改,移动和电信可能会怎么应对?会不会由此导致电信行业的秩序重构?

业务的效率决定了企业的竞争力,而组织和流程是服务于业务的,从这个角度看更高效率的业务必将需要更高效率的组织运转模式。业务是分析的入口。

一、流量的爆发VS组织的瘦身

联通推出的各种互联网卡业务的本质是将用户锁死在一家互联网厂商上,这样互联网厂商就可以将这些用户流量变现的能力做到最大。商业是利益化的,互联网厂商对联通无爱,可问题是用户对联通可能也是无爱的,如果你问问大小王卡的用户你是腾讯的用户还是联通的用户,你猜用户会怎么说?从某种角度看,互联网卡的推出使得运营商更加管道化了。

对于国内三家运营商来看,电信也与爱奇艺、今日头条等推出了互联网卡,只不过没有联通那么声势浩大。对于国内最大的中国移动,互联网卡显然是不符合其利益的,因此动作也最慢。互联网卡相当于大流量低利润的一种类型。中移动一旦推出,就会出现大量用户转移到互联网卡的情况,进而降低了高URP值用户的贡献量。因此中移动推出的多是定向视频的便宜流量,而这又不影响高URP值用户,在一定程度保持了较好的利润。不过从长远看,如果很多用户都往联通电信跑,移动也是扛不住的,因为用户流失不仅带来收入减少,同时单用户均摊掉的网络成本将会显著增加,降价将是必然。

电信产业走向薄利化,联通混改加剧了这个步伐,更何况还有“提速降费”的大背景。

从数据流量本身看,对于电信业的利润将出现大幅下滑,对于运营商来说,是应该收缩业务专注好自身的业务稳定,还是努力向外部扩展寻找新的粮仓,也就变成了一种战略选择。对于中联通和中电信,相关的战略比较简单,在用户基本饱和的情况下,通过低价抢中移动的用户就好,没有用户一切都是空谈。而对于中移动在多年向外拓展不利的情况下,是“攘外必先安内”还是“战略长征”就变得尤为重要。

二、建好云给人用VS自家产的给人用

IDC市场上,2017年还发生了一件标志性的事件,就在国内三大运营商如火如荼建设数据中心、推进云计算业务之际,美国第一大、第二大无线运营商Verizon、AT&T先后宣布退出云业务领域。美国第三大电信运营商CenturyLink已经向基金出售了其57处数据中心和共管业务,售价为18.6亿美元。据国外媒体报道称,CenturyLink认为,公司的最大价值所在是网络资源,而不在于数据中心的物理资产属于谁。今后CenturyLink还将继续销售托管和网络连接等业务。大洋彼岸吹来的风颇有些意味。

早期的云计算一般由三种类型的厂商提供。第一种是传统的运营商,由原始的IDC业务转变而来,拥有物理机位,传输等有优势;第二类是给企业做虚拟化出身的云计算厂商,最典型的是VMware、思科、HPE等这类企业,拥有虚拟化技术优势;第三类是由于自身业务必须大量使用云计算资源的企业,当资源闲置的时候干干“副业”。

从美国的情况看,主流的运营商和VMware、思科等这类企业已经退出了云计算市场,未来亚马逊、Azure、谷歌和IBM四大云计算服务商将称霸市场。放眼国内,由于政府保护,国外的势力无法进入,未来将可能是阿里云和腾讯云的天下,不过在国内还有一个第二类厂商也在努力拓展云业务,那就是华为。2017年9月5日华为在上海召开了2017全联接大会,会上,华为副董事长、轮值CEO郭平表示,经过一年发展,华为的云战略更加清晰,华为有决心,也有能力和伙伴打造全球五朵云之一。好吧,战争还在继续,云入场券的门票不多了,华为云是否能像华为大网设备及终端一样一鸣崛起,让我们拭目以待。

联通混改后的云服务大概率就是“挂羊头卖狗肉”。中国电信云(华为提供支持)在国内市场占有率还是比较高的,但由于华为也开始提供公有云服务,未来两家的合作关系将更加微妙。中移动貌似还没有有影响力的云服务。关于运营商的云服务,核心问题在于,在没有强有力的技术和业务加持的情况下,仅凭传输和物理机房的优势能在多大程度上做好云?

三、眼睁睁地学不会

数据的碰撞能够带来无穷的魔力,特别是运营商自身的关于用户的全量数据将会是运营商的一座金矿,在联通混改后,不仅可以利用互联网厂商的先进工具进行挖掘,更有可能与互联网厂商自身的数据进行跨域关联,进而实现数据变现。对于后者,移动和电信也许只有傻傻看的份。谁让你们没有这样有血缘关系的好基友。

四、单一业务支撑的渠道VS多业务支撑渠道

如果一家店里有多种商品出售,对顾客会增加售卖的几率,同时线下渠道的成本也将被多重业务进行均摊。这种模式并不新鲜,在香港的7-11你可以很方便的购买手机卡和进行充值。在日本你可以在软银的营业厅种交水电费。线下渠道正在日益走向融合。联通线下渠道的吸引力会提升,成本会下降。电信和移动未来估计也会走这条路吧。

2017年3月1日联通年报出炉,2017年度公司净利润预计约4.3亿元,同比增长约177.6%。扣除与光改相关的资产报废损失的非经常性损益事项后,净利润预计约9.9亿元人民币,同比增长约1808.3%。移动出账用户净增2034 万户,达到2.84亿户,其中 4G 用户净增 7033 万户,达到 1.75 亿户。在联通去年出现亏损后首次实现盈利,用户数大规模增长,这要归结于互联网卡的拉动。从新增的7000万4G用户看,有多少是从中移动叛逃过去的?又有多少是三心二意的(联通占领第二卡槽)?相信移动年报能见分晓。

综上,电信行业的利润降低将是必然趋势,而利润降低一定会带来人员和组织的变更,最显著的就是预算砍砍砍,人员和组织砍砍砍。对于企业,人员的正常优胜劣汰是个正常的组织循环。不禁想起当年在系统内的时候有个段子“现在的员工砍掉1/4,公司运转的还会更加顺畅,因为没人有时间扯皮了!”,这还是移动内部的,据我主观且不完全的评估,总体看移动算不错的,联通和电信可能更差。利润的下滑将会是一个信号,预计运营商将会在多个维度上瘦身,而瘦身的本身就已经改变了原来的格局,构建新的秩序。相对于大而臃肿,也许小一些会更美。

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