一年一度的MWC 2018世界移动通信大会于2月26日正式开幕,在此次盛会上,5G、人工智能、AR等技术成为全场的焦点。今日,华为发布首款5G商用芯片,可见,此次盛会上各大公司的5G计划愈发具体,通信行业后期发展方向也更为明确。

  >> 5G

虽然在过去几届的MWC上就已经看到过5G技术的身影和概念,但从今年的MWC开始,5G作为下一代移动网络的发展趋势,将会有更加具体的计划。

越来越多的公司开始推广自己的5G商业计划,并且已经有很多公司开始进行5G网络的测试。在本届MWC上会看到具体的5G发展时间表,以及在未来几年中5G网络会给我们带来哪些具体的好处。

目前包括三星、华为、诺基亚和高通等公司都已经开始进行5G网络测试,而在本届平昌冬奥会上,5G网络也已经小范围测试使用。AT&T更是宣布从今年下半年开始面向部分用户推出5G网络服务。

「相关公司动态」

丁耘:2018年华为将推出5G端到端商用系统

华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示,2018年,华为将推出基于3GPP的5G端到端商用系统。其中,无线接入网产品包含了多频段(含Sub3GHz,C波段,毫米波)、多种形态(宏站,微站)的基站产品组合,适用于管塔、屋顶抱杆、杆站等不同安装场景。

华为发布首款5G商用芯片

在2018世界移动通信大会召开前夕,华为于当地时间25日在西班牙巴塞罗那发布了华为首款符合3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端,标志着华为率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈。

高通发布5G网络实地模拟结果:下载速度提升超10倍

高通即将在巴塞罗那移动世界大会(MWC)上用5G模拟测试的结果来回答这个问题。结果表明,5G网络的速度确实很快。

沃达丰和华为完成首次5G通话测试

沃达丰和华为近日宣布,两公司合作采用非独立的3GPP 5G新无线标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话测试。本次通话测试的地点位于西班牙,在世界移动通信大会(MWC)召开前夕进行。

美国AT&T公司公布首批推出5G的三个城市

AT&T宣布首批推出5G的三个城市,分别为亚特兰大、达拉斯、韦科。未来几个月将会宣布其计划部署的其他城市。该公司补充说,它将保持一个“积极的时间表”推出5G网络。

  >> 人工智能

人工智能(AI)是刚刚过去的2017年最热门的科技词汇,今年它还将被继续成为大家讨论的焦点。

电信运营商会关注如何通过人工智能技术提升网络速度、移动设备厂商会进一步在产品使用过程中的各个环节整合人工智能技术。各种人工智能芯片、生物技术传感器、智能语音助手,将会出现在本届MWC上的各个角落。

「相关公司动态」

中国移动与诺基亚签署战略合作协议

2018年西班牙巴塞罗那电信展期间,中国移动与诺基亚举行战略合作协议签约仪式。双方将在智慧城市、智慧交通、视频智能分析、下一代网络等方面深入合作,共同培育良好生态环境,推动产业持续发展。

中兴通讯:通信网络分三阶段向人工智能演进

近日,《人工智能助力网络智能化-中兴通讯人工智能白皮书》首发,中兴通讯大数据和AI方案规划总工张嗣宏接受专访,展望了通信业应用人工智能的前景

华为携手伙伴迈向万物互联的智能世界

华为在北京举行的2018世界移动大会媒体/分析师预沟通会上发出倡议,呼吁全行业共同努力,突破能力、连接、商业、体验、合作五个领域的传统边界,迈向万物互联的智能世界。

  >> AR

根据市场研究公司IDC之前的一份报告显示,全球增强现实(AR)与虚拟现实(VR)在2018年的市场规模将达到178亿美元,与2017年相比几乎翻了一番。因此在本届MWC上,各种关于增强现实和虚拟现实技术的产品和平台一定会不断的冲击着我们的眼球。

去年,苹果和谷歌分别发布了ARKit和ARCore两大增强现实开发平台,本届MWC上一定会有相当数量的增强现实成果展示。本届MWC上,围绕增强现实技术的展示将出现在多个领域中,包括应用、移动游戏、数字营销、移动电子商务和社交媒体等。(以上内容综合腾讯科技、中国通信网等报道)

「MWC通信相关产业链个股解析」通信行业7只概念股价值解析

中兴通讯:出售中兴软创部分股权,持续聚焦5G,与阿里ICT合作值得期待

类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:夏庐生,彭虎 日期:2018-02-13

事件:2月9日,公司发布公告称,已于2月9日与合作方签署协议,将以12.23亿元向南京溪软转让所持控股子公司中兴软创43.66%的股权,同时南京溪软对中兴软创增资1亿元。本次交易完成后,南京溪软占中兴软创45.60%的股权,公司股权占比由80.10%减少至35.19%,为中兴软创第二大股东。

阿里系入资旗下子公司,看好与阿里在云计算和ICT 领域合作的可能:南京溪软为有限合伙企业,阿里巴巴旗下的创业投资公司是其三大合伙人之一。近年来,阿里不断加大云计算投资力度,旨在与亚马逊和微软云服务相竞争。公司早在2014年提出M-ICT 战略,并于2016年进一步提出M-ICT 2.0版,聚焦虚拟、开放、智能、云化和物联网五大战略方向。2016年,公司运营商网络、消费者和政企三大业务中,运营商网络业务收入占比58.16%,其中云计算及ICT 设备业务收入占比10%.全球数字化趋势背景下,通信设备厂商纷纷加速ICT 转型。

华为于2017年3月宣布成立负责公有云的事业单元,隶属于产品与解决方案部门,并于2017年8月进一步公有云事业单元上升为一级组织,地位仅次于运营商、企业和消费者三大事业部。此次阿里系入资公司旗下子公司,为双方在云计算和ICT 业务方面的合作提供巨大可能性。

股权交易或将产生最高8亿元的投资收益,公司将进一步聚焦主营业务:中兴软创主要经营电信运营支撑业务、智慧城市领域内的交通和政务行业的应用软件产品研发、客户化定制及应用层系统集成服务。

2016年,中兴软创实现营业收入19.30亿元,同比增长10.90%;实现归母净利润1.27亿元,同比下降17.88%.此次转让中兴软创控制权,将对公司业绩增长形成实质利好。此外,本次公司出售中兴软创43.66%股权部分将产生投资收益(税前)约为4.5亿元,剩余所持中兴软创35.19%股权按公允价值重估产生投资收益(税前)约2~3.4亿元之间,合计投资收益约为6.5~7.9亿元。

持续聚焦主营业务,紧抓5G 重要历史机遇:2017年7月,公司出售努比亚部分10.1%的股权,股权出让后,努比亚不再纳入合并报表。

此次出售中兴软创,再一次转让旗下子公司控制权,是公司持续聚焦主业、优化治理结构的体现。今年2月1日,公司发布业绩预告,受益于聚焦主流运营商市场和价值客户,并且公司海外手机及政企市场的开拓,运营商、消费者业务和政企三大业务收入均同比增长,预计2017年营业收入同比增长7%,高于2016年同期的1%;归属于上市公司普通股东的净利润同比增长293%,若不考虑2016年净利润计提的8.92亿美元罚款,同比增长19%,与2016年持平(不考虑2016年计提的罚款损失),业绩符合预期。此次股权转让,公司有望在2017年基础上进一步释放关键力量,在5G 商用加速之际,打响攻坚战。

5G 商用驶入快车道,公司市占率有望挺进全球前三:2018年,5G行业催化剂不断,叠加5G 关键技术和标准的成熟,以及芯片和终端能力的不断提升,5G 发展已经驶入快车道。公司积极参与5G 标准制定和网络测试,2016年9月率先完成我国5G试验第一阶段测试;2017年9月获得5G 第二阶段技术研发试验证书。并且,公司与全球主流运营商(中国移动、日本软银、韩国KT、西班牙Telefonica 和德国T-Mobile 等)陆续签订5G 战略合作协议,与大客户战略绑定,未来市占率有望挺进全球前三。

投资建议:我们预计公司2018年~2019年的收入分别为1185.95亿元(+10.0%)、1363.84亿元(+15.0%),归属母公司股东的净利润分别为50.78亿元(+12.5%)、60.74亿元(+19.6%),对应EPS分别1.21元、1.45元,对应PE 分别为23倍、20倍。考虑到公司是5G 核心受益标的,未来成长潜力巨大,维持“买入-A”投资评级,维持目标价36.30元。

风险提示:5G 商用进展不及预期。

鹏博士(600804,股吧):资产价值低估,长期或迎修复

类别:公司研究机构:国信证券(002736,股吧)股份有限公司 研究员:程成,王齐昊 日期:2018-01-24

看好公司民营宽带龙头价值,维持“买入”评级

公司前期合作中国联通,为未来公司平台聚合更多的资源。目前公司持续推进“云管端”战略,稳步实施“全球家庭运营商”战略,积极接手“奔腾一号”骨干网运营。我们认为鹏博士(600804,股吧)作为价值与成长兼备的民营宽带运营商较国有宽带运营商应享有更高的溢价空间,未来随着在网率逐步提升,业绩将得到稳步支撑,看好公司用户稳步增长基础在OTT、在线教育等领域内的拓展,募投项目有利于公司长期发展。预计公司2017-2019年净利润分别8.3/10.1/12.2亿元,对应30/25/20倍市盈率,考虑到民营宽带龙头的溢价及外延动力,长期逻辑不变,维持“买入”评级。

烽火通信(600498,股吧):邮科院与电科院(300215,股吧)合并在即,电信央企重组值得期待

类别:公司研究 机构:国信证券(002736,股吧)股份有限公司 研究员:程成,汪洋日期:2018-01-30

自2013年以来,国务院、发改委等部门多次强调部署“深化国企改革,推动央企重组整合”的战略方针。在此背景之下,两大电信业央企强强联合,武邮院旗下4家上市公司(烽火通信(600498,股吧)、长江通信(600345,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、理工光科)以及电科院(300215,股吧)旗下2家上市公司(大唐电信(600198,股吧)、高鸿股份(000851,股吧))可集中资源形成合力,减少无序竞争和同质化经营,符合国家长远发展战略。

目前中国通信业发展迅速,在全球具有领先地位,并有望成为新的中国名片。随着中国信息通讯科技集团的诞生,未来5G有望像中国高铁一样推广海外,帮助其他国家迅速构建和提升通信网络,享受互联网为经济和生活带来的巨大红利,重组后的两院将为通信技术和产业走出国门发挥巨大作用与坚实支撑。

邮科院在光通信领域技术突出,电科院在无线通信领域储备丰富,重组有利于资源互补。

武汉邮科院在有线通信领域如光纤光缆、光通信设备、光模块、光器件、光纤传感技术等方面技术突出,拥有较为深厚的技术积累。

两院旗下上市公司的业务规模在各自领域内均具有领先地位,两院重组合并将形成有线通信、无线通信、集成电路设计等多位一体的完整产业链,实现资源有效互补。

看好公司在光通信领域的领先地位,维持“增持”评级。

我们认为,邮科院与电科院重组合并后,将在有线通信和无线通信领域形成资源共享与优势互补,旗下上市公司加强交流与合作,能够提升整体竞争实力,从而有利于分享更大市场空间与行业红利。预计公司2017-2019年营业收入分别为219/274/343亿元,归属母公司净利润分别为9.19/11.41/14.44亿元,当前股价对应PE为36/29/23倍,维持“增持”评级,建议重点关注。

中国联通:用户发展获得开门红,4G渗透率持续提升

类别:公司研究 机构:东吴证券(601555,股吧)股份有限公司 研究员:孙云翔 日期:2018-02-24

积极市场策略延续,移动用户发展保持高速:中国联通的移动业务在2017Q3以来发展迅速,下半年用户发展速度明显加快,主要得益于公司积极市场策略的延续。1、公司持续重视2I2C和2B2C在线销售,积极开拓新渠道用户;2、公司最先引入并坚持推广不限流量套餐,凝聚高端用户;3、公司4G套餐资费持续优惠并力推智慧沃家融合套餐,保护存量宽带用户的同时也积极提升4G用户渗透率。2018年1月,中国联通用户发展情况良好:1、移动出账用户净增287.2万户,相比于2017年平均169.5万月新增用户仍处于快速增长期。2、4G净增长环比提升44.5%,净增长数领先移动,联通4G持续追赶,4G渗透率突破63.1%,在三家中4G渗透率提升保持最快。

宽带业务保持战略防御,保存量用户存量收入获得成效:联通1月宽带用户恢复正增长,单月用户增长规模达到2017年全年38%,扭转了移动大规模进攻宽带市场给联通用户发展带来的负面影响。联通一方面通过有限幅度降价维系用户,一方面通过固移融合套餐拓展新用户,在宽带市场保持战略防御,有利于稳定宽带业务收入水平。

铁塔让利,业绩有望提升:近期公司与中国铁塔签订《<商务定价协议>补充协议》,明确多项租赁费用优惠政策,给公司带来积极影响。1、预计2018年联通铁塔租赁费用将减少10-20亿,将使得公司业绩得到显著提振。2、共享折扣提升,有利于促进联通持续节约运营费用。3、在铁塔租赁费用下降情况下,联通能够把更多资金用于网络设备,缩小与领先者的网络差距,提升业务竞争力。

盈利预测与投资评级:1、公司混改带来的效率提升、成本优化以及更多创新业务合作。2、公司保持积极的市场策略,用户增长恢复动能,4G业务保持追赶。3、铁塔2018年起向联通提供优惠租赁服务价格,短期内有利于费用减少和业绩提升,中长期有利于网络建设、缩小差距。我们预计公司2017-2019年的EPS为0.06元、0.12元、0.20元,对应PE107/54/32X,维持“买入”评级。

风险提示:竞争加剧风险,ARPU值持续下滑风险。

三维通信(002115,股吧):业绩持续好转,全年净利润预测略超预期

类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:唐海清,王俊贤 日期:2017-10-30

事件:公司公告前三季度财报,实现营业收入7.27亿元,同比增长23.07%,归属上市公司净利润2108万净利润,同比增长202.27%;同时,公司预计2017全年净利润3588-4968万元,同比增长30%-80%.

全年净利润预计略超预期,收入维持增长,业绩反转持续。公司Q3收入增速29%,较Q1、Q2增速提升。公司全年业绩预测中枢在4200万,扣除出售紫光天线的投资收益越1000万,全年主营利润超过3000万,较去年实现同比10%以上增长。我们维持公司业绩底部反转持续的判断。

公司收购巨网科技已经过会,其媒体资源丰富、覆盖用户广,自制内容流量孵化潜力巨大。巨网科技作为原新三板创新层企业,质地优良。主营业务包括:广告投放、游戏联运、自媒体广告。其中广告投放目前占90%以上。巨网承诺2017、2018、2019年扣非后净利润分别为9300万元、13000万元、17000万元,并且巨网大股东承诺并购后股份3年内不减持,显示对公司的强烈信心。

海外市场增长快速,战略清晰、财务稳健,静待5G绽放。公司近两年的海外市场保持良好发展势头,境外收入增速连续两年超过15%;公司2017年在日本、澳大利亚、法国等国家推动iDAS试点后的批量供货。海外市场毛利率将近50%(国内约30%),未来将是重要增长点。

公司2013年前瞻性的优化产品线,砍除毛利率低、占用现金流的集成业务,聚焦竞争性强的产品设备业务,在行业内大部分竞争对手增收不增利、现金流恶化的情况下,公司取得了财务健康运营以及产品技术的不断提升。

产品研发投入公司加大力度,研发/营收约10%,为5G的到来做好技术储备。公司iDAS、SmallCell、新一代数字直放站等核心产品国内外销售良好。其中smallcell作为5G重要技术,公司的smallcell产品中标2016年第二批浙江省省级科技型中小企业扶持和科技发展资金重点研发计划。

公司通过持有海卫通58%股权及参股星展测控10%股权,进入卫星通信领域。海卫通是海上宽带卫星通信服务商,为大型远洋商船、游轮及近海渔船等提供海洋通信服务的解决方案;星展测控在新三板上市,是国内高精度惯导领导厂商,2016年净利润1400万元,未来将受益于军民融合。

三、盈利预测及估值

看好行业底部后的公司竞争格局改善、海外市场快速拓展、数字营销多元化业务进一步平滑公司业绩周期以及公司在5G时代来临之前的产品技术储备。预计公司2017-2019EPS分别为0.10、0.11和0.14元,包括巨网科技的备考利润预计1.33、1.76和2.29亿元,维持“增持”评级。

风险提示:海外市场不稳定;巨网发展不及预期;

亨通光电(600487,股吧):国内光棒龙头享流量高增长,面向5G剑指全球第一

类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:王奕红,唐海清,容志能 日期:2018-02-09

国内光纤龙头,战略布局清晰。

公司主营光通信(棒-纤-缆)、电力电缆、新兴产业(大数据、海缆、新能源汽车等)三大板块,过去十年业绩成长22倍,光通信为首要利润支撑。

公司战略清晰,未来成长空间广阔:光通信突破新一代光棒技术,快速释放产能抢占市场;电力着重优化产品结构,聚焦发展特高压、特导、海底光电复合缆以及EPC总包;新兴产业通过内生+外延方式积极布局大数据、新能源汽车流量是光纤需求的核心驱动因素,未来光纤需求增长可持续。

首先,打破市场3个固有的认知:1、过去10年光纤需求呈持续增长,跨越了3G、4G和FTTH建设高峰,都未见周期性;2、我们认为,光纤需求最核心驱动因素并非是FTTH,因为15年和16年才是国内FTTH建设高峰期,17-18年光纤需求和FTTH新增建设出现明显背离关系;3、从运营商集采流程看,17-18年持续大量的光纤铺建并不是为5G网络提前准备的。

其次,我们认为流量才是光纤需求持续增长的核心驱动力。从工信部统计光缆长度来看,本地网中继的光缆用量最多(用于网络扩容升级),而且一直保持15%-20%的增长。另外,我们通过归一化线性回归模型分析,发现影响光纤需求的因子(流量、基站、FTTH、光模块速率)当中,流量是最显著的。通过模型预测结果,我们保守预计2018-2020年光纤需求分别为3.8亿芯公里(+28.4%)、4.2亿芯公里(+10.5%)、4.8亿芯公里(+14.3%),未来呈持续较快增长态势。

光棒供给是核心,18年供给缺口有望进一步扩大到15%,价格稳中有升。

在18年需求大增的情况下,受限光棒产能释放不足,预计供给缺口将进一步扩大到15%,并且供求紧张有望延续到19年中,价格呈稳中有升趋势。因此,行业供不应求背景下,各厂商比拼的是光棒产量和成本控制能力,亨通光电(600487,股吧)抢得光棒扩产先机,预计18年产量增幅为30%,并且新工艺产能占比不断提升,成本有望持续下降,公司将充分享受行业红利,盈利能力持续提升。

投资建议:亨通光电是国内光纤光缆龙头,随着光棒新技术获突破,光棒产能快速释放,同时成本持续下降,在行业持续高景气背景下,量价齐升推动公司业绩持续快速增长。中长期看,5G基站密集组网以及流量激增有望带动光纤旺盛需求,同时特导、海缆、大数据、新能源汽车等新业务进入收获期,打开未来成长空间。预计17-19年公司净利润分别为21.95亿、33.2亿、44.2亿元,对应18年PE是13x,而公司历史PE中值在20倍左右,同行业横向比较也偏低,我们认为被低估,重申“买入”评级。

中天科技(600522,股吧):不断斩获海缆订单,光棒产能快速释放

类别:公司研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:陈宁玉 日期:2017-11-27

公告摘要:公司中标国家电投大丰H3#300MW 海上风电场工程35kV 及220kV 海底光电复合电缆及附件项目,中标金额约5.5亿元。该中标项目的执行对公司2018年经营业绩将有积极影响。

不断斩获国内外海缆订单,中国海缆第一品牌,市场前景广阔。中天科技(600522,股吧)是中国海缆第一品牌,工信部2016年海缆制造业单项冠军培育企业。近年来公司海缆业务快速发展,海上风电、石油钻井平台等对海底电缆和海底光电复合缆的需求快速增加,海底电缆应用于风电站及海上油气田钻井平台等;海底光缆也在军用通信领域得到更多应用,如国防、海底观测网等应用。1月德国Tennet 海上风电1.85亿海底电缆;3月国家电网舟山1.66亿海底电缆;4月沙特阿拉伯国家石油公司海底光电复合缆2.08亿,国家电投滨海海底光电复合缆及附件3.5亿;10月中标如东H3#项目6.5亿元;11月国家电投大丰5.5亿。2017年合计中标金额21.09亿元,大部分将在2018年结算,海缆业务预计未来两年复合增长达50%.

光纤光缆五巨头之一,光棒产能国内第三,明年产能规模释放。从光棒生产环节来看,全球套管供应量基本稳定,管内法扩展光棒产能的潜力很小。

管外法目前新增的产能大部分还处于基建或点火试运行阶段,短期内难以规模上量。预计光棒紧缺将持续至2018年底或2019年上半年。中国移动2018年第一期招标1.1亿芯公里,大超市场预期,我们预计2018年国内总需求3.3亿芯公里。得益于多年光纤预制棒全合成(管外法)的工艺路线以及具有完全自主知识产权,中天科技有效控制了预制棒相关制造成本,技术掌握更为成熟。2017年Q1实现1200吨光纤预制棒的产能,2017年底可达1500吨,预计2018年下半年可达1800吨。

新产能释放加速公司成长,多业务布局共筑制造强兵。除光纤光缆外,公司其他业务同样处于稳步推进的态势。电力线缆产能逐年扩充,积极提升特高压电缆、特种电缆等高附加值产品的销售占比。新能源板块已经成功进入分布式光伏电站、背板材料、锂电池等细分领域,分布式光伏电站并网规模已达230MW,2017年底有望增长至300MW;背板材料产能规模扩大,上半年市占率进一步提升;动力锂电池产品达到国家能量密度比最新指引要求。公司始终将“制造技术”作为公司发展的立足点,近年来又成功跻身国内海缆第一梯队供应商,可为客户提供海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器等海洋系列产品。通过在多项业务领域的先期布局,公司新增的产能稳步释放,各项业务均保持着较快的发展态势。未来,公司将基于现有业务继续进行纵向和横向的突破与发展,致力于将公司打造成为一流的“制造业强兵”。

投资建议:中天科技是光纤光缆五巨头之一,光棒产能国内第三,明年产能规模释放。目前公司形成了光通信、电力传输、新能源、海底光电缆等多元业务布局,加速布局“一带一路”,进一步强化智能制造竞争优势。中国移动2018年光缆集采大超预期,全年市场需求快速增长,有利于光缆一体化产业链公司发挥竞争优势。我们预计公司2017-2018年净利润分别为20.12亿和28.05亿,对应2018PE=16X,维持买入评级。

 

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