随着高清视频、直播、VR、AR、物联网等新兴互联网重度应用的崛起以及内容资源的不断丰富,移动用户数量及固网宽带接入数都得到了迅速增长,拉动互联网访问流量大规模增长,并对运营商基础网络造成强劲冲击,驱动互联网内容服务商和运营商在内容、网络等方面不断加大部署力度,进而促进了 CDN、IDC、云计算等新兴行业发展。

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全球互联网发展的第一次高峰是在 1999 年至 2001 年间,我国互联网的高速发展期同样始于 20 世纪 90 年代末。1993 年,随着我国首个全数字移动通信系统(GSM)建成开通,我国正式进入第二代移动通信时代。2G 移动通信系统设计主要面向话音服务而不是数据服务,系统容量较小且不能提供宽带和多媒体服务。获取本文完整报告请百度搜索乐晴智库。

因此,2001 年前后,大容量、高频谱利用率、宽带、多媒体 3G 移动通信网络应运而生。同期,随着 HTTP 网页内容加速需求的高速增长,CDN 成为全产业关注的热点,除全球 CDN 龙头 Akamai 外,Limelight Networks 于 2001年也在美国成立,两家龙头公司分别代表了"节点租用"和"节点自建"两种 CDN 发展模式,带领全球 CDN 行业随第一次互联网浪潮兴起。

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20 世纪九十年代末,我国门户网站代表新浪、搜狐、网易掀起了国内互联网发展热潮,网民数量的激增对运营商网络造成了压力,中国 CDN 产业应运而生。我国第一家专业 CDN 服务公司-蓝汛于 1998 年成立,并在 2000 年获得信息产业部颁发的 CDN 试运行许可证。2000年 10 月,网宿科技成立,我国 CDN 商用市场初具规模。2009 年 1 月,工信部同时发放了三张 3G 牌照,标志着我国正式进入第三代移动通信时代。

同年 10 月,网宿科技在创业板挂牌上市,随后迎来了我国 2G 跨入 3G 的市场重要转折点,2010 年我国移动互联网流量翻倍增长。2011 年左右,中国 IDC 市场处于高速成长期。根据 IDC 圈发布的《2011-2012 年中国 IDC 产业发展研究报告》统计,2011 年中国 IDC 市场规模达到 170.8 亿元,同比增长67.1%;2009-2011 年间 IDC 市场增速均维持在 40%以上。百度搜索"乐晴智库",获得更多行业深度研究报告

2013 年 12 月,工信部向三大运营商发放 4G 牌照,正式开启我国 4G 商用时代。同期,我国互联网流量增速重回上升轨道,CDN 行业龙头网宿科技盈利增速达到顶峰。根据工信部2014 年发布的通信运营业统计公报,2014 年 4G 移动电话用户大幅增长,移动互联网接入流量消费达 20.62 亿 G,同比增长 62.9%;手机上网流量达到 17.91 亿 G,同比增长 95.1%.伴随着移动互联网市场的迅猛增长以及云计算产业的快速发展所带来的 CDN 需求暴增,2014 年起我国 CDN 市场进入竞争白热化阶段。阿里云也从 2014 年 3 月起正式提供 CDN服务,截止于 2016 财年底(2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日),阿里云营业收入连续6 个季度保持三位数增长。

IDC 作为海量数据的承载实体,已经发展成为互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心基础资源。在智能终端、VR、AI、物联网等应用快速发展的驱动下,数据存储、云计算及互联网流量大幅增加;根据工信部发布的 2016 年通信运营业统计公报,2016 年我国移动互联网接入流量消费达 93.6 亿 G,同比增长 123.7%;进而拉动对 IDC 互联网基础设施需求的增长。2015-2016 年中国 IDC 市场延续了 2014 年 3G/4G 跨界时代的高增长态势,根据 IDC 圈的统计,IDC 市场总规模为 518.6 亿元,同比增长 39.3%.

2016 年,中国 IDC 市场总规模 714.5亿元,同比增长 37.8%.随着 5G 和物联网商用的到来,互联网、云计算、大数据的高速增长或催生数以万亿级别的数据容量的旺盛需求,全球运营商及大型互联网服务商纷纷布局大型云数据中心并推进云计算部署。

新兴互联网应用崛起,推动互联网流量持续高速增长

根据思科可视化网络指数(Visual Networking Index)预测,全球数字化转型将对 IP 网络需求产生深远影响,全球 IP 总流量将在 2016-2021 年间将增长三倍,从 2016 年的年均 1.2ZB(96EB/月)增长到 2021 年的 3.3ZB(278EB/月)。

其中,全球互联网用户将从 2016 年的33 亿增长到 46 亿,占全球人口总数的 58%;个人设备和 M2M(机器对机器)联接将从 2016年的 171 亿增长到 2021 年的 271 亿;平均宽带速度将从 27.5Mbps 增长到 53.0Mbps, 互联网流量中视频占比将从 73%提升至 82%.

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按地区来看,思科预测 2016-2021 年间,中东和非洲地区流量增长最快,复合年增长率高达42%,到 2021 年该地区 IP 流量约为每月 15.5EB,相当于 5.8 倍增长。其次是亚太地区,IP流量到 2021 年约为每月 107.7EB,年复合增长率为 26%,相当于 3.2 倍增长。而北美洲增速相对平稳,思科预计到 2021 年北美洲地区 IP 流量增长为每月 85EB,年复合增长率为 20%.

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高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军

随着 OTT 视频、4K 高清业务、VR/AR 及直播等新兴媒体业务的快速发展,大视频业务已经成为运营商发展最快的移动互联网业务。全球用户视频业务的消费习惯已经形成,产业链热度不减。根据思科预测,全球互联网视频用户(非移动端)将从 2016 年的 14 亿增长到 2021年的 19 亿,视频流量在互联网 IP 总流量的占比将从 2016 年的 67%增长到 2021 年的 80%.

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根据中国信息通信研究院预测,2016-2020 年,我国移动视频业务流量增速复合年增长率将超过 150%,到 2020 年移动视频流量在移动互联网流量中占比将超过六成。2016 年,国内三大运营商 IPTV 用户总数突破 1 亿大关,截止于 2016 年 6 月,我国在线视频用户规模达到 5.14 亿户。据爱立信统计,我国用户当今 1 年的移动视频观看时间较 4 年前增加了 200小时以上。

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云计算时数据中心东西流量成主导

不同于传统数据中心,在云计算时代,东西向流量将成为数据中心内部流量的主导力量,数据中心流量也将实现翻倍增长。传统数据中心主要向数据中心外部提供服务,因此流量为南北导向;而在云计算时代,则需要部署大规模集群计算,数以千台的服务器间需协同工作,服务器之间的数据交换,状态同步等将成为主要流量来源。

根据 OFWEEK 数据显示,数据中心网络流量将从早期的"80%是南北向"逐步演变为"70%是东西向".根据思科全球云指数白皮书中数据显示,全球数据中心 IP 流量将从 2015 年的每年 4.7ZB 增长到 2020 年每年 15.3ZB,增长高达 3 倍,年复合增长率约为 27%.

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2016 年我国移动互联网流量增速翻倍,人均流量消费水平仍远低于美国

据 IDC 预测,2020 年中国互联网数据流量将达到 8806EB,占全球数据产量的 22%,2012-2020 年间,年复合增长率高达 49%.2016 年,我国 4G 移动电话用户大幅增长,移动互联网接入流量消费达 93.6 亿 G,同比增长 123.7%;月户均移动互联网接入流量达到772M,同比增长 98.3%.通过手机上网的流量占移动互联网总流量的 90%.

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固定宽带的接入时长达 57.5 万亿分钟,同比增长 15.0%.2016 年,我国互联网宽带接入端口数量达到 6.9亿个,同比增长 19.8%.互联网宽带接入端口"光进铜退"趋势明显,xDSL 端口比上年减少 6259 万个,总数降至 3733 万个,占互联网接入端口的比重由上年的 17.3%下降至 5.4%.光纤接入端口比上年净增 1.81 亿个,达到 5.22 亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至 75.6%.

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从中美移动互联网流量及固网流量对比情况来看,我国人均流量消费水平和美国还有一定差距。以 2014 年为例,Statista 统计美国人均月移动互联网流量为 17.71GB,对比中国人均月移动流量为 1.26GB.美国人均月固定宽带上网流量为 18.5GB,对比中国人均月固定宽带上网流量为 3.8GB.中国的手机上网加固定宽带上网人均流量消费同美国相比依然很低,增长空间广阔,且根据思科的预测,到 2021 年我国互联网流量的复合增长率将远高于美国。

 

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