2020年8月13日,国内云计算数据中心领域规模极大、极具影响力的中国IDC行业标志性盛会——第十五届中国IDC产业年度大典首站“IDCC2020大湾区新基建(数据中心)产业发展论坛”在深圳隆重举办。

中国IDC圈副总经理刘源先生分享了主题为《下一站机遇,大湾区广深IDC市场机会》的演讲。他在演讲中首先总结了从产业1.0-4.0的四个对于中国IDC行业发展有重要意义的时期。

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中国IDC圈副总经理 刘源

公有云收入在2022年后会超过传统IDC

刘源先生认为,2019年以后,我们正处在全新的产业4.0时代,这个时代的主要特点是分工的角色越来越明确,市场的逐步成熟和需求的变化差异,使得这个市场细分成为可能。

从数据角度来看,2019年IDC整体市场收入1562.5亿,其中整体市场规模分成两部分:一是传统IDC业务收入,另一部分是公有云IAAS和PAAS。预计未来几年IDC产业的增长速度会保持在30%左右,到2022年,公有云IAAS+PAAS的市场规模会超过传统IDC,这主要是因为公有云IAAS+PAAS的增长速度目前已经高于传统IDC。

核心城市限建 令周边地区成为IDC需求受益者

众所周知,建设数据中心最关键的无外乎两点,首先是市场需求,其次是稳定的能源供给。目前,诸如北上广深等热点城市虽然需求高涨,但由于能耗使得地区电网不堪重负,所以限建压力很大。因此,形成了如众星拱月般的环核心城市产业带。比如北京周边的张北,廊坊;以及上海周边的昆山,南通等。

刘源先生表示,未来周边区域将成为核心城市需求溢出的主要承接者和受益者。以北京地区为例,这是全国最早开始颁布数据中心限建政策的核心城市,所以需求溢出在北方地区非常明显。这几年,围绕北京形成包括张北、廊坊、怀来、燕郊等在内的IDC市场集群,同时需求向北延伸至内蒙、宁夏等地区。整个架构是大运算与大存储类的数据与信息都放在了北京周边地区,而对交互质量要求高的数据则依旧放在北京本地。也可以看到在大北京区域内,IDC产业最先实现了京津冀一体化。

随后,上海,深圳等城市也纷纷开始收紧能耗审批范围,由此同样引起了IDC需求外溢的现象。刘源先生说。

中国IDC市场 将进入以寡头为主的多元时代

规模化发展将成为数据中心产业发展的趋势,由此也将引得诸多优质资本介入。出于战略需要,国家未来会将大型、超大型数据中心作为重点投资领域,并由此带动社会资本跟投,比如目前国家电网、中信产业基金、广电集团等国家队的抢滩,就很说明这一趋势。刘源先生认为,这将加速推动产业逐渐呈现以寡头竞争为主的多元时代。

首先,大型IDC服务商依托自己丰富的基础资源、稳定的客户资源和雄厚的资金实力,会将资本杠杆价值利用到极致,从而通过并购和新建的方式,扩大自身资源储备,完善战略布局。与此同时,以代理IDC机房或自建小型IDC机房的服务商不仅对于资本的吸引力将会下降,还会逐渐受到上游供给和客户议价的双重挤压。

其次,中国IDC产业的传统玩家是基础电信运营商和第三方IDC服务商,自2014年开始,大量云服务商开始规模化进入到IDC产业。随后又有一批专业化、规模化的队伍进入IDC市场,而随着物联网、工业互联网等新兴技术不断落地,有国资背景的企业和投资机构,还有大量以制造业为代表的传统行业基于自身数字化转型需求,将越来越多,越来越快的进入IDC产业,由此又将使得IDC市场形成多元格局。

广深将领跑大湾区数据中心行业发展

粤港澳大湾区包含香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市组成,总面积5.6万平方公里,总人口达到7000万,是中国开放程度最高、经济活力最强的区域,在国家发展大局中具有重要战略地位。目前,粤港澳大湾区与美国纽约湾区、旧金山湾区、日本东京湾区并称为“世界四大湾区”,其GDP约占全国的12%。这样的体量在四大湾区中排名第二,仅次于排名第一的东京湾区。因此,该地区对于IDC的需求自然是有目共睹。

其中,广州深圳是大湾区的主战场,香港澳门是东南亚面对的市场,虽然本地IDC需求增长有限,但得益于拥有国际带宽出口城市,以及独特的地理位置,对于并发的海外IDC需求,具有较强的接纳能力。

目前来看,广深地区IDC产业需求仍然是以视频/游戏、电商等互联网行业为主。未来5年内,广深地区数据中心行业新增需求60%以上仍然来自于互联网行业客户;而随着5G、AI、大数据等新技术应用,传统行业向信息化转型,产业互联网应用落地,会带动IDC需求增长。

2019年,广州和深圳地区的传统IDC市场规模分别达到44.6亿元和53.1亿元,增速保持在20%的稳定区间,广深地区IDC市场规模总量达到99.7亿元,占全国IDC市场的12.2%,是中国IDC产业分布的核心区域。它作为整个大湾区的核心城市,大型互联网,金融企业和云计算厂商需求非常旺盛,并且它相对于北京和上海地区来讲有着大量的制造业企业需求。

从机柜和空置率情况来看,2019年广州地区在运营机柜数量为8.4万架,同比增长30%,深圳则为5.9万架,同比增长17%。其中前者由于近年来新增机柜资源较多,尚待市场消化,所以空置率为28.8%,而后者则仅为9.5%。

在政策方面,广州地区通过对企业节能量进行财政补贴,会间接引导IDC服务商新建数据中心走向绿色化,深圳地区出台政策,要求新建数据中心能耗水平必须达到标准,对新建数据中心的审批将产生直接影响,短期内深圳市数据中心资源将保持现在的资源格局。这些有限数据中心增量将部分来源于现有数据中心绿色化改造。另外,深圳地区对中小型及低时延数据中心的政策支持,说明了该地区的一种趋势。但这也将使得大型数据中心资源,未来会成为非常优质的稀缺资源。

行业需求差异对IDC服务商提出更高要求

在资源供给方面,以广州,东莞,佛山及惠州为代表的城市会成为未来几年的数据中心主要供应地区,估计在今后的三年内以上区域内会增加20万柜的机房供给。

大湾区地区对于行业IDC需求也体现出了越来越明显的差异化。举例来说,人工智能领域需要大量并行重复计算,对GPU资源需求大。IDC服务商需提前储备好资源,以满足AI企业快速增长的需求。同时IDC服务商可以为了满足人工智能企业特殊需求,还要与设备厂商合作,将产品进行整体打包。

再以金融领域为例,金融客户对合规机房要求不断提高,IDC服务商需加强服务的灵活性,提高安全增值服务。比如:优化机房监控系统,提升客户安全感。金融行业客户更易接受IDC服务商提供从安保到IT设备的全产业链解决方案,形成较为系统的安全保障体系。此外,保险行业业务更迭速度较快,对IDC服务商的运维能力以及机房扩容能力也提出更高要求。

因此,建设更加符合行业需求的数据中心,不仅可以更有针对性的满足行业应用特征,也可以降低行业用户数据中心使用成本。刘源先生表示。

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