联通用户可以花最少的钱、用最多的流量,而移动用户支出高于另外两家运营商,但人均流量只有另外两家运营商的一半。

当“提速降费”在2018上半年超额完成全年目标、流量降价50%之后,消费者仍持续关注“流量是否会继续降价”,而摆在运营商面前的问题则是,当流量收入增速开始下滑之后,一直担当收入主力的“流量经营”还有多少增长空间?

在中国电信于8月20日公布2018上半年财报之后,三大运营商2018上半年财报悉数出炉。根据三大运营商财报,2018上半年,三家运营商用户共计使用手机流量271.58亿GB,同比增长212%,三大运营商流量收入总计3057.62亿元,同比增长12.88%。

以此计算,全国流量均价为11.26元/GB,此价格相比于2017年上半年的31.17元/GB降低了74%,相比于2017年底的21.68元/GB降低了48.16%。如果继续以“流量单价”作为统计口径,2018年政府工作报告中提到的“移动网络流量资费年内至少降低30%”的目标已提前、超额完成。

需要指出的是,从目前运营商的经营趋势可以判断,流量单价仍会持续下滑。三大运营商在越来越多的省份推出廉价、无限流量套餐,而且,中国电信在财报中表示,目前网络利用率为36%。多位运营商人士向记者分析称,“这个数字有点低,也就是说电信还有很多流量冗余,可以支撑大量的无限流量套餐,能够让流量单价再次大幅度降低。”

2018上半年,电信、移动、联通的流量收入分别同比增长26.5%、15.3%、23.8%,相比于2014-2017年间30%-40%的增速,已经明显下滑。

流量经营依赖用户红利

2014-2018,中国消费者在上半年使用的手机流量总量从6.98亿GB增至271.5亿GB,增长了38.9倍。但与此同时,三大运营商手机流量的业务收入从1060亿元增至3057.6亿元,仅增长了200%。

而且,需要指出的是,运营商的收入增长与用户流量增长的相关性并不大,而主要源自流量用户的增长。2014年初,中国3G总数为4.17亿户,而2018年上半年底,中国3G、4G用户总数约12.3亿户,流量用户在此期间增长了194%,与运营商流量收入的增幅基本吻合。

虽然运营商在话音时代就已经遭遇了用户红利的天花板,但从话音业务向流量业务的迁移过程中,流量业务的高速发展依然极度依赖用户红利。2014年底至今,4G用户从9700万增至11.07亿,每一次大规模的用户争夺战都伴随着流量单价的急速下滑。

2014年,中国电信、中国联通暂未获FDD LTE牌照,中国移动凭借牌照优势获得了一年多的时间窗口。由于缺少市场竞争,中国移动流量均价始终高于电信、联通。2014上半年和全年,中国移动流量均价分别为168元/GB、136元/GB,而同期,绝大多数用户停留在2G、3G网络的电信、联通,其流量均价一直维持在120-130元/GB之间。

但2015年,电信、联通获发FDD 4G牌照,第一次的用户争夺以及流量价格战开始上演。面对即将到来的竞争,中国移动开始在全国对4G套餐大幅降价,其2015上半年流量均价环比2014年底降低了31%,且下半年继续保持了27%的环比降幅。2015全年,中国移动流量均价已降至68.5元/GB,同期,4G刚刚起步,无法摊薄流量成本的电信、联通,流量均价为85元/GB。2015年和2016上半年,中国移动一直是流量均价最低的运营商。

但是,形势在此后急速逆转。2016年,电信、联通在网络、终端成熟之后,开始陆续在多省份启动低价套餐、大流量套餐,以跟移动抢占新增市场。2016年全年,中国联通流量单价首次低于中国移动。而2017全年,中国联通均价已经不及移动的50%。

2017年底至2018年,电信、联通又开始在全国力推不限量套餐,在套餐资费不变的情况下,飞速增长的流量消费量大幅拉低了流量单价。2018上半年,中国联通用户DOU(月均使用流量)达到5.1GB,环比2017年底增长了110%;中国电信用户DOU从2GB增至4.6GB,增长130%,中国移动则从1.4GB提升至2.6GB,增长86%。到2018上半年,电信、移动、联通流量均价分别为9.88元/GB、15.4元/GB、6.1元/GB,联通用户可以花最少的钱、用最多的流量,而移动用户支出高于另外两家运营商,但人均流量只有另外两家运营商的一半。

目前,虽然电信、联通4G用户总量仍然远低于中国移动,但凭借极低的流量价格,二者在4G用户的新增市场上已与中国移动持平。2018年1-2月,电信、移动、联通分别新增4G用户1129万户、1232万户、1226万户,基本持平。整个2018上半年,电信、移动、联通分别新增4G用户3500万、2823万、2732万,电信、联通已经略微超过中国移动。

新业务增长最快

但目前,中国4G用户已达11.07亿户,移动电话总数达到14.97亿户,新增市场几乎饱和,剩余3.9亿的2G、3G用户成为流量经营所剩无几的经营空间,即便2G、3G用户全部转化为4G用户,也只能带来35%的增长空间。

中国电信科技委主任韦乐平此前曾预测,运营商的流量收入会在2020年左右达到顶峰,此后有可能进入平稳期,也可能出现巨幅下滑。

事实上,从目前来看,在5G到来之前,4G不仅消耗了电信行业最后的用户红利,也吃尽了流量经营的商业模式。

此前,运营商以不同容量的流量套餐作为核心产品,但无限流量套餐在2017年底开始在多省推广,而且现有的网络容量足以让运营商在多省普及这一套餐,这也就意味着,在未来5G阶段,运营商面向消费者的业务将只剩下“无限流量”套餐这一种选择,在消费者感知不到4G、5G差别的情况下,这并不能给运营商带来任何增量,运营商必须从新兴业务探索增长空间。

以联通为例,新兴业务被归类为产业互联网业务,2018上半年,中国联通产业互联网收入达到117亿元,同比增长39%,增收45.63亿元。需要指出的是,2018上半年中国联通总收入1344亿,同比增长8.3%,新兴业务贡献增收在总收入增长中占比高达40.9%。

而在中国电信,新兴业务同样也成为增收主力军。中国电信在财报中介绍,包括智慧家庭生态、DICT(云、大数据)、物联网、互联网金融在内的智能生态圈业务对公司增量服务收入的贡献超过50%。其中,天翼视频业务增收29.8%、IDC收入保持20%的增速,云、大数据业务收入增收高达120%,物联网业务收入增长90%。

中国移动在财报中公布,新业务市场收入达到279.45亿,同比增长17.8%,增长约50亿元,在200亿的总增长中占比25%。而其中,其视频业务增长21%、ICT服务收入增长67.5%。而其物联网联接数则从1.51亿个提升至3.84亿个,增长了154.1%,同时带动物联网收入增长了47.6%。

三年前,诸如云计算、大数据、物联网等业务在运营商总收入中占比微乎其微,而如今新兴业务市场已经成为增收主力军。

需要指出,随着电信行业逐渐开放竞争,携号转网、新老用户同权等政策将逐渐在全国开放,届时流量价格战将更加激烈,而运营商的流量收入甚至也将大幅下滑。

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