中信证券研究发布研报称,去年疫情以来的过快上涨、行业层面诸多不切实际担忧的放大等,共同导致过去半年国内IDC资产的股价走势疲软。

一季度国内IDC企业整体业绩虽缺乏惊喜,但整体保持平稳,且新增订单、资本开支等数据预示主要企业对中短期市场的乐观看法。我们认为市场此前关于行业的诸多担忧明显过度,包括利率上行、市场竞争加剧、部分云厂商自建等,行业中长期有望继续维持高景气度。

同时我们判断,国内云厂商CAPEX大概率将在Q3末实现反转,进而对国内IDC企业H2业绩形成重要支撑。

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