4月28日消息 国内婚恋网站世纪佳缘周三向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的招股说明书显示,世纪佳缘准备通过首次公开招股(IPO)在纳斯达克全球精选市场发行710万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间为10.0美元至12.0美元。公司董事会主席钱永强将通过首次公开招股出售60万股普通股,IPO后其持股变为23.13%,龚海燕持股20.27%.
世纪佳缘在招股说明书中表示,该公司此次将发行670万股美国存托凭证新股,此外公司股东还将通过此次首次公开招股抛售40万股美国存托凭证。世纪佳缘每2股美国存托凭证代表3股普通股,每股票面价值为0.001美元。世纪佳缘表示,在此次募集到的资金中,将有大约400万美元用于向A股优先股股东支付股息,其中的300万美元将支付给公司董事会主席钱永强全资持有的Fame Gain、启明创投(Qiming Venture Partners)以及Qiming Managing Directors Fund.世纪佳缘还表示,公司股东出售美国存托凭证,该公司将不收取任何手续费。
根据其招股说明书,在首次公开招股之前,公司董事会主席钱永强持有公司31.03%的股份。钱永强此次将通过首次公开招股出售60万股普通股,占据了公司总股本的1.27%.在首次公开招股结束之后,钱永强持有的公司股份将降至23.13%.
世纪佳缘首席执行官龚海燕在首次公开招股之前持有公司25.79%的股份。龚海燕在此次首次公开招股中不出售股票。在首次公开招股结束之后,龚海燕持有的公司股份将降至20.27%.
公开数据显示,2011年第一季度,该公司的平均月付费帐户为88.2471万,高于2010年第一季度的30.6136万,同比增长188.2%.世纪佳缘在2008年、2009年和2010年的营收分别达到人民币2760万元、人民币6390万元和人民币1.676亿元(约合2540万美元);世纪佳缘在2008年的净亏损为人民币1390万元。2009年和2010年的净利润分别为人民币570万元和人民币1670万元(约合250万美元)。不计入股权奖励支出,世纪佳缘2008年的净亏损为人民币1370万元,2009年的净利润为人民币730万元,2010年的净利润为人民币2370万元(约合360万美元)。